中国汽车研究2024精简版新能源汽车换购用户解读博报堂生活综研·上海Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 20242024年的中国汽车市场十中国汽车市场迈入“大换购”时代中国家用汽车市场的首购比例正在逐年下降，而换购比例则逐年上升。2023年换购比例已达45%*，反超首购用户，预计在将来，这一比例还将继续上升。十国家政策助力换购为了加速推动汽车置换，国家于2024年4月出台了《汽车以旧换新补贴实施细则》各地政府也积极响应，部分地区用户可以享受国家和地方的双重甚至三重补贴。十车企层层加码，抢占换购市场在国家和地方政府补贴的基础上，各家车企也纷纷推出了各种力度的厂家置换补贴优惠活动，旨在优先抢占换购用户。·民生证券研究院《汽车和汽车零部件行业周报20240303路Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 2024时代大背景下，新能源汽车的换购需求也呼之欲出新能源汽车保有量超过2470万台（截至2024年6月），换购市场初具规模。全国新能源车保有量变化万台%3,500一在汽车总量中的占比7.23,000新能源汽车保有数2,5002,00041,5002.62,47231,0001.82,0411.11.55000.71,3100.30.378405815326138149202015201620172018201920202021202220232024H1出处：公安部交通管理局Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 2024换购时，不同动力类型用户的动力选择也不尽相同换购时，超过9成的新能源汽车用户会继续选择新能源汽车。燃油车用户也有近3成会选择尝试新能源汽车。换购时的动力类型选择原新能源车用户原燃油/油混用户N=800N=19994%73%96%27%■燃油/油混■新能源车出处：博报堂生活综研上海2024年中国汽车换购用户问卷调查》出处：博报堂生活综研上海2024年Car Survey》Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 2024我们的研究出发点如何看待中国新能源汽车换购市场？怎样才能把握方兴未艾的新能源汽车换购者需求？5调查概要Car Survey换购用户问卷调查换购用户访谈调查2054岁20~59岁2549岁调查对象过去1年内的新车购买用户过去1年内的换购用户过去2年内的换购用户新能源车购买者：1,750ss原纯电用户：深度访谈：38ss原插混/增程式用户：200ss样本数合计5,000ss原油混用户：原燃油车用户：合计1,200ss北京、上海、成都、广州、调查地区全国1~5线城市全国1~2线城市武汉、常州、沈阳、太原、中山调查时期2024年8月2024年6月2024年6月3-7日6目录PART 1新能源汽车换购市场的现状PART 2首购、原新能源车换购、原燃油车换购的异同PART 3新能源换购人群的特征Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 2024PART 1新能源汽车换购市场的现状特征1」新能源汽车换购类型换购时仍选新能源车，且插混/增程式与纯电呈相互换购趋势。换购时的动力类型选择原纯电用户原插混/增程式用户N=600N=2002%9%30%50%68%41%■燃油油混■插混/增程■纯电Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 2024出处：博报堂生活综研上海2024年中国汽车换购用户问卷调查》9特征2」新能源汽车换购升级意愿新能源车换购时升级需求显著，追求更高端。换购前后价格带*的升降级趋势11%20%69%注1：按照购车价格10万以下、1014.9万、15~19.9万、2024.9万、25~29.9万、30万元以上的价格带进行划分后比较。“升级”指换购时购入的汽车所处价格带高于前保有车的价格带。注2：本页分析基于30万元以下新能源换购新能源用户N=633出处：博报堂生活综研上海《2024年中回汽车换购用户问卷调查》10Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 2024特征①特征2新能源to新能源升级意愿强新能源保有基础催生下一代新能源车需求市场金额规模扩大新能源换购市场将会继续量价齐升。11Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 2024特征3」新能源汽车换购周期新能源汽车换购时机集中在3年以内，而燃油车以3-7年为主。*该问卷仅覆盖1~2线城市。根据覆盖1~5线城市的调查结果，新能源车的使用年限会更长，3-5年内的占比达43%。前车使用年限新能源车N=800燃油车N=4005%12%19%26%运动29%67%40%■少于1年■13年内35年内■5~7年内■7年及以上12Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 2024出处：博报堂生活综研上海《2024年中国汽车换购用户问卷调查》特征4ㄧ品牌换购仅有3成新能源车主换购时不更换品牌。换购时是否更换了品牌N=771营动26%74%是■否13Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 2024出处：博报堂生活综研上海2024年中国汽车换购用户问卷调查》特征3换购循环快品牌更换频繁流动性极高新能源换购市场的品牌势力图变化莫测。14Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 2024特征5ㄧ购车考虑时间换购时的考虑时间在3个月以内的新能源车主约占70%。■2周前■1个月前■2个月前■3个月前■4~6个月前■7~12个月前1年前或更早新能源车用户5%16%23%23%22%7%5%N=771燃油/混油车用户4%16%19%17%29%9%5%N=37067%Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 2024出处：博报堂生活综研上海2024年中国汽车换购用户问卷调查》15