Deloitte.Insights2025科技、传媒和电信行业预测Deloitte.2025科技、传媒和电信行业预测：弥合差距德勤预测，2025年将是生成式人工智能（简称“生成式A1”)与科技、传媒和电信(TMT)行业迎来重大转折的“间隔年”，这一年将凸显出弥合关键差距以解锁当今潜力的迫切需求。展望未来，至2025年及以后，TMT行业即将实现重大飞跃，这一飞跃在很大程度上得益于生成式A的迅速普及。然而，要实现这一愿景，行业还需要弥合以下差距：平衡生成式A基础设施投资与商业化进程、解决生成式A1使用中的性别差异管理生成式A数据中心的能耗、应对公众对深度伪造内容的信任问题、探索生成式A在媒体和游戏领域的最佳应用、利用生成式智能体实现实时管理与行动，以及填补流媒体视频和云支出方面的缺口。同时，还有一些非差距性预测值得关注，包括搭载生成式A芯片的新型智能手机和个人电脑、提升观众体验的新场馆与体育基础设施，以及电信运营商的整合（特别是无线运营商）。克服这些障碍对于企业和行业的繁荣发展至关重要。标志着2025年成为TMT行业“间隔年”的关键差距1.生成式A数据中心电力与可持续性差距。拟建的生成式A数据中心电力需求急剧增长，并寻求低碳电力，这在其需求与电网容量及公司可持续发展目标之间产生了差距。尽管全球的超大规模企业、芯片公司和公用事业公司正在努力弥合这一差距，但预计2025年这一差距仍将存在。2.生成式A的性别差距。相较于男性，女性在工作和娱乐中使用生成式A工具的可能性较低。部分原因是缺乏信任，但在某些市场，女性对生成式A的使用率有望在年内赶上男性。3.生成式A深度伪造信任差距。深度伪造生成式A内容（图像、视频和音频）的泛滥导致消费者信任度下降。生成式A生态系统需全面且不可篡改地标注内容，并可靠、准确地实时检测虚假图像。创建可信的深度伪造内容的边际成本正在不断下降，而检测成本需要以同等速度下降，以帮助弥合这一差距。4.制片公司使用生成式A1的差距。许多人期望大型制片公司使用生成式A进行内容制作，且部分公司已付诸实践，但预期与现实之间仍存在差距。许多制片公司对生成内容固有的知识产权挑战持谨慎态度，但他们渴望获得企业能力，以缩短时间、降低成本并扩大影响力。015.自主生成式智能体(Autonomous Gen Al agents))差距。能够持续可靠地完成离散任务并协调整个工作流程的自主机器人极具吸引力。2024年已启动代理式人工智能(Agentic A1)试点项目一一它们能否在2025年实现广泛应用？6。流媒体视频差距。许多媒体和娱乐公司认为消费者会“购买并持有”多个订阅服务。然而，消费者正在通过捆绑自己喜爱的订阅并放弃其他订阅来降低成本。我们发现，每个家庭的服务数量不仅停滞不前，还在减少，流媒体公司越来越依赖捆绑服务来填补增长缺口，并利用第三方来聚合和分发其内容。7.云支出差距。使用云的最初卖点之一是其成本更低，但实际上，支出往往是分散且难以控制的。一些买家正在利用“FinOps”(一套衡量和优化云支出的工具和战略)来弥补承诺的成本节约与当前支出之间的差距，以管理其云支出并节省数十亿美元。今年新增内容今年，我们推出了两个新部分，其中包含10个微型预测。在“最新动态”部分，我们回顾了之前TMT行业预测报告中的六个主题，同时还探讨了这些主题的最新预测。另外，在“上升趋势”部分，我们关注了TMT领域的四个前沿话题，尽管这些新兴主题可能尚未成为主流预测的一部分，但我们坚信它们将成为行业即将流行的焦点。女性与生成式人工智能：使用鸿沟快速弥合，信任差距仍然存在要想女性真正享有生成式A的红利，科技公司应努力增强信任，减少偏见，为其提供更多相关工作岗位。德勒预测，到2025年底，美国体验和使用生成式A技术的女性用户人数将与男性用户持平甚至实现超越。虽然2023年女性用户仅为男性用户的一半，但据其采用速度推测，她们很可能在明年内实现齐平，并在一到两年内在许多欧洲国家实现平等。尽管采用速度在加快，但女性对人工智能供应商是否会保护她们的数据安全表示不太信任一这可能会阻碍她们全面参与人工智能，并影响她们在人工智能方面的支出。为了克服这一问题，科技公司应加强数据安全和数据管理实践，减少人工智能偏见，并提高女性在该领域的参与度。随着生成式人工智能功耗日增，数据中心寻求更绿色可靠的能源解决方案科技行业应优化基础设施、创新芯片设计并与电力提供商合作，助力数据中心实现未来可持续发展。人工智能数据中心用电量将持续攀升，德勤预测，到2025年，数据中心用电量大约占全球用电量的2%。预计这一增长源自高密度数据中心基础设施，以支持庞大的计算能力和冷却需求。然而，监管、基础设施和成本问题正给发电和电网带来挑战，使其难以满足数据中心对全天候可靠能源前所未有的需求。技术和电力行业可以通过增加无碳能源的使用、提高生成式A芯片和算法中的能效以及重新平衡计算密集型A工作负载来共同应对这些问题。雄心勃勃的体育场馆项目旨在弥合公共投资和私人投资目标之间的差距体育场馆所有者致力于将体育场馆改造为可促进社会经济增长、推动社区参与和实现收入多元化的增长点。体育产业已多次证明其有望成为经济和社会发展的催化剂，体育场馆大多位于社区的中心。对体育基础设施的投资呈上升趋势，原因是该等开发项目常会为公共和私人部门带来广泛的社会经济效益。政府和社区以增长为共同目标，可与体育投资者合作提供交通枢纽和社区资源等配套基础设施，助力提升体育运动的社会经济影响，提高球迷参与度，并使体育组织的收入来源多样化。我们预计，2025年新的体育场馆开发项目将继续加快步伐，预计近50%的新建体育场馆基础设施项目将在北美和欧洲落地。处于研发阶段的自主生成式智能体自主生成式智能体(Autonomous Gen A/agents,一一亦称作“代理式人工智能(Agentic A)”,不仅能提升知识工作者的工作效率，还可实现各类工作流程的高效运作。然而，由于代理式人工智能的“自主性"特征，其广泛应用尚待时日。德勤预计，到2025年，在已部署生成式A1的企业中，将有25%的企业开展代理式人工智能的试点项目或进行概念验证。到2027年，这一比例将增至50%。代理式人工智能可以自主完成复杂的任务，提高知识工作者的生产力和效率。目前最有前景的应用包括软件开发、客户支持、网络安全和监管合规。代理式人工智能进步迅速，但与大多数新技术一样，广泛应用尚需时日。尽管如此，2025年，在某些行业和用例中，一些代理式A1应用程序将被实际应用于现有工作流程。深度伪造之战：网络安全的大规模挑战与深远影响随着检测和打击虚假内容的力度持续加大，维护可信互联网的成本或由消费者、创作者及广告商共担。随着人工智能生成越来越多的在线图像和视频，围绕内容真实性和虚假内容的潜在危害的问题变得越来越紧迫。社交平台、科技公司和媒体机构正在开展跨界合作：利用技术（通常是人工智能）检测和标记假冒内容，以及利用加密元数据确保真实媒体内容的出处。德勤预计，该市场的发展轨迹或与网络安全行业相仿：媒体公司及技术提供商将通过投资验证技术并与各方合作，以领先于不断进化的伪造手段。云服务的精益管理：“FinOps”让每一分钱发挥最大效益随着企业云支出不断增加，运用nOps策略能让每笔投入的价值回报最大化，实现成本节约、价值提升及跨部门协同增效。2025年，全球云支出预计将达到8,250亿美元，1但企业高层可能难以言明具体的支出细节。不过，德勤预测，2025年采用“FinOps”可为企业节省约210亿美元。企业可以先关注初步措施，采取行动减少云浪费，优化资源配置，并积极调整计算、网络和存储的规模。但是，经验丰富的公司也可以推动文化变革，例如确立跨部门的责任和财务问责制。我们的目标是创建“云单位经济效益”模型—确保每一笔云支出都与其产生的业务价值相对应，助力企业做出有效的T决策。端侧生成式人工智能能否助力智能手机市场复兴凭借特殊芯片和移动操作系统的广泛集成，智能手机可真正实现大智燕，但用户是否愿意为智能交互的革新买单？德勤预测，2025年全球智能手机出货量将将从2024年的5%年增长率小幅提升至7%左右。部分增长量可能来自换机周期（过去两年的换机周期有所下降），另一部分增长动力是早期用户对端侧生成式A的热情追捧。智能手机搭载生成式A功能将验证智能助手、对话界面等功能的实用性，展现设备上运行小型模型的能力，并探索在生成式A高资本投入下实现经济价值的商业模式。尽管生成式A前景广阔，但其能否真正实现潜力，以及用户是否愿意接纳这种与普及度极高的消费电子产品的全新交互方式，仍有待时间验证。生成式人工智能用于内容创作，大型制片公司犹豫不决，社交媒体积极推进好莱坞（以及其他电影制片公司）可能会谨慎采用生成式A川技术进行内容创作，但或会率先将其用于运营和发行。德勤预测，2025年，各影视巨头公司仍将对采用生成式A1进行内容创作持谨慎态度，在此方面只投入不到3%的制作预算。我们也预测，运营支出将增加10%，用于使用生成式A工具执行合同和人才管理、许可与规划、营销和广告以及内容本地化和配音等工作，以此帮助扩大制片公司在全球各个市场的影响力。这种方法可以帮助制片公司减少生成式A技术在人才和内容创作上的影响，同时加速利用该技术降本增效。重新评估直接面向消费者(DTC)模式：转向视频聚合商视频内容创作者或需更多经销商来扩大可触达市场规棋。德勤预测，订阅视频点播(SVOD)的“堆叠”现象—即消费者订阅多个独立视频点播服务一将在2025年减少。根据德勒的调查，在2023年和2024年，美国每个用户的订阅数约为4个，而在欧洲市场高于2个，目前来看，我们已经度过了这一峰值，在大多数市场中，独立流媒体服务的数量将缓慢下降。消费者将不再直接订购单一内容提供商的服务，而是更倾向于使用聚合服务，即从电信公司、付费电视、技术平台到流媒体本身等中间商将多个内容源整合到一个套餐中。这一趋势很可能对众多参与者而言都是有利的，有助于控制成本，并为2025年及以后的流媒体市场创造一个稳定且可持续的生态系统。监管放宽助力，无线电信市场整合提速在许多市场，小型无线电信公司面临增长缓慢、利润低下以及债务压力。并购活动，尤其是资产整合乃至整个面向消费者的公司合并，在获得监管机构批准的情况下，或能带来转机。在一些市场，尤其是欧洲和亚洲，无线电信市场过于分散，一些参与者规模过小，没有能力长期投资网络，且难以为继。尽管这些市场历来保持着较多的运营商数量，但最近的讨论中出现了允许甚至鼓励整合的机会。德勤预测，尽管这一过程预计会比较缓慢，并且监管机构会提出相应条件，但从2025年开始，整合的步伐将会加快，并将持续进行，从而创建一个更具可行性和可持续性的无线生态系统，特别是在较小规模的市场中。04最新动态今年，我们将回顾以往的六个预测，看看我们的预测结果如何，以及最新的发展动态是什么：生成式人工智能走向企业边缘：“本地部署人工智能”盛行搭建企业内部服务器，以构建更加私密、安全、灵活且低成本的人工智能信息技术环境。德勤预测，2025年，尽管云端生成式A仍将是主流选择，但全球约半数企业将在本地增设人工智能数据中心基础设施，主要是为了保护其知识产权和敏感数据，遵守数据主权或其他法规，以及节省开支。德勒2024年第二季度《企业生成式人工智能现状》调查显示，人工智能专业水平极高的企业中，有80%表示在云端人工智能上投入了更多资金但61%的企业表示在自身硬件上投入了更多资金。企业最终可能会倾向于采用混合模式部署生成式A1,即结合云端与本地资源进行操作。(重新)确定女子赛事的投资案例女子赛事收入不断增长，投资者热情高涨，收入估值创下纪录。全球女子体育运动的职业化和商业化程度日益提高，正吸引着体育迷、赞助商以及至关重要的投资者的关注。2024年，我们预测女子精英体育市场的收入将超过10亿美元。在北美，俱乐部的估值屡创新高，包括美国国家女子足球联赛的洛杉矶天使城足球俱乐部（估值2.5亿美元）和美国女子职业篮球联赛的拉斯维加斯王牌队（估值1.4亿美元）3。在其他地区，各组织正在创建创渐性的结构，以便为女子运动队注入投资，并强调战略增长、独立领导地位和商业机会。2025年，我们预计包括机构投资者、私募股权和高净值个人在内的投资者群体将进一步扩大，并对女子体育领域给予更多关注。固定无线接入(FWA):与普遍观点相反，FWA采用率或将持续增长美国FWA净增用户数可能略低于去年，而部分市场的FWA净增用户数或将到2026年才会实现高速增长…无论美国或是全球，FA净增用户数均存在未实现增长或潜在增长。固定无线接入(FWA),即消费者通过固定蜂窝设备（主要是5G)而非电线获得家庭宽带服务，在美国5G发展中发挥着重要作用。预计到2024年底，将有超1,000万户家庭接入。然而，其增长速度正在放缓，2024年第一季度的净增用户数低于2023年第一季度，且预计2025年将进一步放缓。尽管如此，企业将越来越多地使用FWA,除美国和印度两个规模较大的FWA市场，其他市场的净增用户数仍将超数百万。德勤预测，2025年和2026年全球FWA净增用户数将继续以每年约20%的速度增长。（与德勤2022年对FWA的预测一致）。5G独立组网进展缓慢：6G到来会否延期？面对投资回报疑虑，电信公司重新评估5G独立组网投资，6G推进或受影响。5G独立组网(SA)网络的部署进展比最初预期的要慢。电信公司可能因现有5G投资回报不理想而对下一代5G技术的大规模投资持谨慎态度，这使得6G的推出似乎愈发遥远。2022年，德勤全球预测，到2023年底，投资5G独立组网网络的电信运营商数量将从2022年的100多家翻倍至少200家，但这一情况并未发生：截至2024年3月，在全球已推出5G服务的585家运营商中，仅有49家部署、推出或试运行了5G独立组网网络。4德勤预测，到2025年，新升级到独立组网的网络数量将不足20个，5GSA在所有5G部署中的占比将保持在12%左右。开放式无线接入网(RAN)移动网络与供应商选择：目前采用单一供应商模式，何时实现多供应商模式？开放式RAW迈向多元化、多供应商生态系统进程缓慢，且面临错综复杂的桃战。开放式无线接入网(Open RAN)旨在为构建RAN的移动网络运营商(MNO)提供更多选择并提高其灵活性，以实现网络民主化。2021年，德勤预测全球动态公共网络开放式RAN部署数量将从35个增至70个，我们当时过于乐观：截至2024年3月，全球正在部署和试验的公共网络开放式RAN数量为45个，仅有两个网络为多供应商开放式RAN。5向多元化、多供应商生态系统过渡比一些人最初预计的更加缓慢和复杂，实现真正的多供应商开放式RAN仍需时日。德勒预测2025年将不再部署或公布其他多供应商开放式RAN网络。量子技术起步虽慢，网络安全防御不容滞后量子药物发现与金融建模尚待时日，但量子时代的网络防御升级却刻不容缓。正如德勤在过往报告中预测的那样，量子计算机目前仍处于研发阶段，至少在现阶段，它们能提供计算优势的现实应用场景很少。但是，“先窃取、后解密”攻击的威胁已达到临界点，在这种攻击中，威胁行为者窃取加密数据，存储数年，然后在某个时间点使用未来具有密码学意义的量子计算机进行解密。德勤预测，与2023年相比，2025年致力于实施后量子加密解决方案的公司数量预计将增至四倍，其相关支出也将翻两番。预计2025年，后量子密码学解决方案将涵盖从企业和超大规模企业到消费者智能手机和消息服务的各个领域。上升趋势请密切关注这些新兴趋势，我们预测，它们很快就会成为关注的焦点，改变讨论的方向，并塑造行业的未来：生成式人工智能与网络安全：风险与机遇并存网络安全专业人士深知，生成式A在带来网络威胁的同时又能用于开发网络解决方案，因此正在探索如何利用生成式A的力量应对新兴风险，同时帮助强化技术环境。根据2024年德勒与国家州信息主管协会(NASCIO)联合进行的网络安全研究显示，近四分之三接受调查的安全专家表示，人工智能带来的网络安全威胁很高。2024年利用生成式A进行的网络攻击频发（较以往增加了一倍甚至两倍)，而到2025年网络攻击频率还将持续增长，被用于编写恶意网络钓鱼邮件、深度伪造内容或恶意软件攻击的软件代码的威胁行为者将增多。开发生成式A工具的技术公司可能会在2025年开发防护栏，以防止恶意使用。虽然威胁行为者可以使用生成式A工具进行恶意活动，但防御者同样可以利用这些工具来帮助改进安全流程、监控和风险管理。硅芯“化整为零”：芯粒“续命”摩尔定律芯粒致力于为人工智能和高性能计算环境提供更加灵活、可扩展和高效的系统，同时提高良品率。芯粒(Chiplet),作为一种开发和封装半导体的异构技术架构，能够实现高速数据传输、减少延迟，并有助于优化PPA(功耗、性能和面积)。德勤预测，基于芯粒的全球先进封装技术收入将从2021年的约70亿美元增至2025年的160亿美元，增幅超过一倍。芯粒已经应用到一些快速增长的市场，如A加速器（尤其是生成式A)、高性能计算和电信应用。它们正在推动半导体行业持续提升性能和产量。05业务/运营支持系统(B/OSS):电信公司对其业务和运营支持系统进行现代化升级电信公司的后端业务和运营软件市场增长缓慢，但通过采用Sa5、微服务架构、云迁移等方式实现其现代化升级，是目前软件供应商的增长热点，也是电信公司利用5G、光纤和人工智能拓宽业务的重要机遇。电信公司一直拥有两套独立但重要的电信专用T系统。分别为业务支持系统(BSS),主要用于客户订单捕获、客户关系管理和计费：以及运营支持系统(OSS),负责服务订单管理、网络库存管理和网络运营。这通常是两个部署在本地的独立系统，且一般是定制的硬件定义系统，主要由个性化和专业化解决方案构成。然而，到2025年，随着客户期望的不断变化和新的数字收入来源的出现，预计许多电信运营商将对这些系统进行现代化改造和整合。德勒预测，到2025年，OSS和BSS市场(B/OSS)的全球总收入将达到700亿美元，年增长率约为5%。基于云的解决方案和软件即服务(SaS)产品的增长预计将更加迅猛，年增长率分别为22%和18%。预计未来几年，大部分的增长将来自美洲、中东、北非以及新兴的亚太地区。硅光子：生成式人工智能实现光速通信生成式A/要求日益提高，硅基光学器件正走出研究实验室，成为数据中心的应用焦点。德勤预测，用于光收发器的硅光子芯片的销售额将从2023年的8亿美元增至2025年的12.5亿美元，复合年均增长率为25%。硅光子芯片可助力生成式A1数据中心实现光速通信，采用更小、更便宜的组件，能耗更低，产生的热量也少于传统替代品。2025年，2025年，预计硅光子技术主要应用于数据中心，尤其是用于运行生成式A训练和推理一尤其是在芯片、托盘和机架之间数据需要传输10厘米至10米距离的场景中。ByAriane BucailleKevin WestcottFranceUnited StatesGillian CrossanLara AbrashUnited StatesUnited States07尾注1.Gartner,"Gartner forecasts worldwide public cloud end-user spending to surpass S675 billion in 2024,"press release,May 20,2024.2.Angle City FC,"Willow Bay and Bob Iger to become Angel City's new controlling owners,"July 17,2024.3.Josh Sim,"Las Vegas Aces valued at USS140m as average WNBA team bits USS96m,"SportsPro,June18,2024.4.GSA,"5G-GSA Market Snapshot March-2024,"March 4,2024.5.TeckNexus,"Current State of Open RAN-Countries Operators deploying trialing Open RAN,"March10,2024.致谢We wish to thank Duncan Stewart,Je Loucks,and Paul Lee,plus the entire team,for their work on the Predictionsreport.Cover image by:Jaime Austin;Getty Images,Adobe StockDeloitte.随着生成式人工智能功耗日增，数据中心寻求更绿色可靠的能源解决方案科技行业应优化基础设施、创新芯片设计，并与电力提供商合作，助力数据中心实现未来可持续发展。人工智能数据中心用电量将持续攀升，但事实上，数据中心用电量占全球电力需求的比重并不高。德勤预测，到2025年，数据中心用电量大约仅占全球用电量的2%，即536太瓦时(TWh)。然而，随着电力密集型生成式人工智能的训练和推理需求迅速增长，超过其他应用，预计到2030年全球数据中心的用电量将翻一番，约达1,065太瓦时（见图1）。1为保障数据中心供电并减少环境影响，许多公司正探索将数据中心的创新节能技术与更多无碳能源结合使用。然而，发电和电网基础设施要满足人工智能数据中心激增的用电需求实属不易。由于电气化进程一运输、建筑和工业领域从化石燃料设备转向电力设备一以及其他因素，电力需求增长迅速。加之生成式人工智能的出现，导致电力需求增长超出预期。此外，数据中心往往对电力供应有特殊要求，需要具备高冗余度、高可靠性的全天候电力供应，并致力实现供电过程的碳中和。由于多重变量的影响，要估算2030年及以后全球数据中心的用电量并非易事。据德勒评估，如果人工智能和数据中心的处理效率不断提升，到2030年全球数据中心的能耗水平将达约1,000太瓦时。然而，若预期的效率提升在未来几年内未能实现，则到2030年全球数据中心的能耗水平或将超过1,300太瓦时，这将直接影响到电力提供商，并阻碍气候中立目标的达成。因此，未来十年里，推动人工智能创新和提高数据中心效率，将成为塑造可持续能源格局的关键。09