2024中国数字经济企业出海发展报告DIRC联合发布2024年12月DIRC前言中国数字经济发展历程始于20世纪90年代互联网接入，随后进入高速发展期。早期以门户网站、电子邮箱等为代表开启互联网服务篇章。接着电商崛起，改变消费模式，移动互联网浪潮又催生了众多新业态，如移动支付普及让生活更便捷。如今，在5G、云计算等新技术加特下，工业互联网、智慧城市等蓬勃发展，数字经济全面渗透各产业，成为推动高质量发展的强劲引擎。在国外，美国最早开始发展数字经济，凭借信息技术先发优势，在计算机硬件、软件领域成果斐然。欧洲州注重数据隐私保护与数字服务监管，不断推动工业数字化升级。日韩在电子消费产品与通信技术方面表现突出，国际企业在全球市场布局，引领技术创新与产业变革。1990年代初，互联网的兴起为数字经济的发展奠定了基础，电子商务开始兴起，亚马逊、By等电商巨头出现。2000年代初，移动互联网的出现进一步促进了数字经济的发展，苹果公司推出的liPhone成为智能手机时代的开端。2010年代初，云计算、大数据、人工智能等新一代数字技术的出现，为数字经济的快速发展提供了折的动力，Facebook、谷歌等科技巨头成为数字经济的领军企业。国内外数字经济合作趋势正朝着更深层次和更广泛的领域发展。中国正在与长期经贸往来密切的国家在数字经济领域开展更为深入的合作，加快推进与一带一路“沿线国家的数字经济合作，并与数字经济发展领先国家陆续在细分领域开展合作。同时，数字经济国际合作政策数量呈现快速增长态势，合作机制和合作基础日益牢固。这表明数字经济后发国家正在通过国际合作来提升本国数字经济发展水平，数字经济国际合作已成为未来国际合作的新领域和新党争赛道。目录01020304研究背景中国数字经济及企业出海现状中国数字经济企业出海方向出海发展策略4.1出海发展面临的挑战1.1近年主装经济体数字战略2.1中国数字经济发展现状3.1数字产品制造方向和政策概览2.2中国数字经济企业出海发展现3.2数字产品服务方向状3.3数字技术应用方向3.4数字要素驱动方向3.5数字化效率提升方向DIRC1近年主要经济体数字战略和政策概览除了各国政策外，还有一些战略和计划美国最早近期先后发布了《为人工智能做好准备》《国家人工智能研究与发展战略计划》美国《维护美国人工智能领导地位的行指令》欧盟近期先后颁布了一系列具有影响力的数字标准，领布了《通用数据保护条例》，该条例得了广泛认可，巴西、日本、南非等国引用相关条例，甚至在实践中采用了相关准则●印度政府提出印度制造计划”·越南也提出了数字经济作为作家战略的优先事项DIRC【2中国数字经济发展现状产出增加效率提升体生产数据价值化行业应用要素产业数字化应用新发展格局下的数主要数字产业化字经济生产力·产业数字化企业应用一体化解决方案生产数字产业化治理高效化关系平数字要素互联网平台数字内容与煤体信息互联网批发销售定值台层驱动数字经济核心产业中国数字经济发展体现了新格局。根据中国信息通信研究院数字经济“四化框架”和国家统计局依托数字产品制造业数字技术应用业数字产品服务业对数字经济基本范围的划定，报告将从数字产品础数字技术、数字要素计算机、通讯及雷达数字产品的批发、层制造方向、数字产品服务方向、数字技术应用方电子元器件及设备等向、数字要素驱动方向、数字化效率提升方向进行分析DIRC【2中国数字经济企业出海发展现状上通/工业金20122013201420152016201720182019202020220222023●亚马逊云科技中国区商用市场事业部总经理李晓·根据《世界投资报告2024》可知.2023年全球对外投资下降2%，降至1.3万芒表示，中国企业的出海，正从拥有互联网工具的数字化产业企业（数字化出海）向传统企业·但是中国信息通信院调研数据表明，2023年中国数字经济规模却增长到了(出海数字化)转变539281亿元，十五五期间到2030年，数字经济规模占GDP的50%以上，·根据《德勤：中国企业出海研究报告(2024)》，·近期中国频繁出台数字经济政策，表明了中国数字经济企业出海，继续扩大数在出海的企业中，大型企业占比29.5%，中小企字经济规模是有必然的业占68.3%，中小企业表现出强烈的出海意愿DIRC【2中国数字经济企业出海发展现状中因对外直接投资流量情况（亿美元）2023年中国对外投资规模占比25007.909%1961.517882●17729220%15001537.1163125.60%■其他456.7100014304156950099020122014201620182020202220242023年中国对外投资规模（亿美元）截至2023年，中国对亚洲投入最多，占总投资79.9%，且较去年洲1416增长13.9%，为中国主要投资区域中国对欧洲投资占比为5.6%，仍为重要投资地区，较去年下降3.6%:对非洲投资占比2.2%，较去年增加118.6%；对北美洲投资占比4.4%，较去年增加7%，其中，对美国投资69.1亿美元，下降5.2%：对加拿大投资3.5亿美元，增长141%中国对非洲投资规模小，但增长迅速：对欧美投资下降，但仍占02004006008001000120014001600比较重本页所有数据来源：商务部DIRC【3中国数字经济企业出海拥有海外收入的企业占比电子元器件和设备、计算机、软件开发、互联网和信息技术、信息基础建设、工业互联网、车联网、平台经济行业企业出海数占比较高。·其中计算机和电子元器件和设备企业占比是最多的5.00.w.o·近两年，根据商务部数据，数字媒体设备、通讯及雷达、数字产品服务行业、智能制数字产品发计算造等行业企业出海数量有增加的趋势来源：根据公开资料，D川RC自主绘制DIRC3中国数字经济企业出海数字产品制造方向行业中国实力出海地区目标国家数字经济情况与中国合作方向东南亚数字经济发展迅速，互联网用户不断中国计算机产业规模位居电商、在线支付、数字增长，电商、在线支付、数字金融等世界首位金融等领域领域泼展潜力巨大●有完整的产业链，从硬件北美数字经济高度发达，在云计算、人工云计算服务、人工智能制造到软件开发，都具备智能、大数据等前沿技术领域处于领产业落地、政策标准制了较强的竟争力且国产芯先地位，市场成熟且竞争激烈定片和服务器硬件产业链持欧洲数字经济规模庞大，对计算机技术和续完菩，具有坚实的基础中国满足合规要求时设备的需求多样，且注重数据安全和有机会参与市场份额隐私保护●东南亚积极推进数字基础设施建设5G网络建设及用户渗透率等方面均居全球领先地数字经济处于起步阶段，但发展势位非洲头迅猛，各国大力推动通讯基础设通讯基础出设施建设●2通讯及雷达设备中国雷达设备在探测距离、施建设分辨率等性能上不断提升且更加注重智能化和小型卫星通讯、雷达设备化，在军事航空上有显著巴西、乌拉圭、阿根廷、哥伦比亚、5g/6g通信网络、光纤通进展●南美洲智利在通信领域基础较为完善信网络、空天地一体化通信与深测系统、智能交通与安防DIRC3中国数字经济企业出海数字产品制造方向行业中国实力出海地区目标国家数字经济情况与中国合作方向东南亚数字经济发展迅速，数字媒体用户数基础设施建设支持量庞大，市场快速增长，对数字媒体本地化服务与培训中国数字媒体市场规模逐设备、平台及相关服务的需求旺盛●开发数字媒体文旅融合项目3数字媒体设备行业年增长，2023年已超过数字经济高度发达，数字媒体产业成技术研发合作1.5万亿美元欧美熟，在数字内容创作、版权保护、数数字媒体版权与标准协同、●数字技术为数字媒体媒体字营销等方面具有先进的理念和技术市场拓展与品牌塑造创新发展提供了支撑中东阿联酉、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔·大型数字媒体项目建设在数字经济领域投入较大，致力于打造区域数字中心美国数字经济最为发达，对电子元器件及技术研发、关键零部件供应中国是全球最大的电子产设备的需求巨大，尤其是高端、高性●定制化电子元器件及设备解品生产和消费国之一。电能的产品决方案4.电子元器件子元器件分销市场规模庞日本在该行业有深厚技术积累和竟争力对技术合作、绿绝技术与可持及设备行业大且持续增长电子元器件及设备的品质和性能要求韩国严格续发展合作、产业链协同顺络电子在电感等细分领德国欧洲制造业强国，对电子元器件及设域已处于国际领先地位备的可靠性、稳定性和创新性有较高汽车电子、工业物联网(IoT)应用开发、技术创新数字经济处于快速发展阶段，设备基础设施建设、产业转移、本印度需求不断增长地化生产DIRC3中国数字经济企业出海数字产品服务方向数字产品服务方向：包括批发、零售、租赁、维修等数字产品零售业：线上线下融合；利用大数据精准营销：无人零售；社交分享，直播带货等。数字产品批发业：·众多批发市场通过搭建线上交易平台、整合供应链资源等方式，实数字产品租赁业：租赁业务的在线化、信息化和智能化管理现线上线下融合发展。提供个性化定制化租赁方案；租赁业与金融、制造行业的融利用大数据技术收集和分析市场交易数据、客户需求数据等，以更合发展好地把握市场动态，优化商品采购、库存管理和销售策略。与物流企业合作，引入智能仓储管理系统和物流配送调度平台，提数字产品维修：互联网+维修榄式兴起：远程诊断与维修技术应用；收集和分析维修业务数据，包括故障类型、维修时高物流配送效率和准确性。间、维修成本等，以优化维修流程、提高维修质量和降低维修成本中国电子商务交易额（万亿）中国网民规模（亿人）12202019202020212022202320192020202120222023DIRC3中国数字经济企业出海数字产品服务方向数字产品批发：主要出海国家数字产品零售：主要出海国家·新加坡：有高度发达的数字基础设施和国际化的商业环境，对新技·新加坡：具有较高的居民收入水平和背费能力术和创新产品的接受度高，有利于数字产品分销·越南：近年来电子商务发展迅速，消费者对在线购物的接受度不断马来西亚：数字经济发展迅速，政府出台政策支持数字贸易发展，提高，且年轻人口众多地理位置优越，可作为中国数字产品进入东盟市场的重要通道·印度：拥有庞大的人口红利和快速增长的中产阶级，数字产品的零印度尼西亚：东南亚最大的经济体，对各类数字产品的需求不断增售市场呈现出快速增长的态势加合作方向：与当地的电商平台合作，开设官方旗舰店或入驻知合作方向：与当地的大型批发商、经销商建立长期稳定的01名电商平台，直接面向消费者销售数字产品：结合当地文化和2合作关系；参加当地数字经济会议话动；消费习惯，制定精准营销策略：开线下品牌专卖店或体验店数字产品数字租赁：主要出海国家数字产品维修：主要出海国家●阿联酋：中东地区的经济和商业中心，油拜等城市国际化程度高，各●印度尼西亚：对数字产品需求不断增加，相应的维修服务需求也随之类商业活动和项目频繁，对高端数字设备和软件的相赁需求较大增长●沙特阿拉伯：随着其经济多元化战略的推进，对数据中心设备、云计●马来西亚：数字产品的使用越来越广泛，对专业的维修服务提供商的算资源等数字产品的租赁需求也日兰旺盘需求也日益泊切，尤其是在电子产品、网格设备等领域·澳大利亚：经济发达，科技产业基础雄厚，企业和科研机构对高端数·南非：数字产品普及，维修市场逐新兴起字产品的租赁需求稳定合作方向：建立租赁服务中心；与当地的金融机构合作，开03合作方向：建立当地数字产品维修服务中心，招聘专业人员04与当地的款字产品经销商、零售商合作DIRC【3中国数字经济企业出海一数字技术应用方向2019-2023年中田数字技术投入和市场规模数字技术应用方向包括软件开发、电信、广播电视和卫星传输、互联网和信息技术等·从技术的角度来看，移动互联网、物联网、大数据规模整体较大，尤其是移动互联网，远高于其他技术，且逐年增长：云计算、人工智能、5G投入相较没那么高·软件开发方面，从企业级软件到消费端APP,开发技术持续升级，推动各行业数字化转型加速，如电商、办公软01015202530■2023■2022■2021■2020■2019件等极大地改变了人们的工作与生活方式·电信业积极布局5G网络建设，其高速率、低延迟特性为智能工业、远程医疗、自动驾驶等领域提供强大支撑，使万物互联成为可能人工智能投入（亿元）●广播电视和卫星传输紧跟数字化潮流，高清、超高清节目制作与传输技术日益成熟，互动电视、网络电视等新媒体业务莲勃发展01000200030004000500060007000■2023■2022■2021■2020■2019DIRC【3中国数字经济企业出海—数字技术应用方向主要出海地区全球代表性国家数字经济发展格，名家·美国：人工智能与机器学习、互联网与信息技术、半导体与芯片技术突出以色·德国：将物联网、大数据、人工智能等技术深度融入7294制造业：汽车和农业方面也进行了数字化6547·英国：在移动支付、数字货币、区块链技术应用于金融领域等方面取得了显著成果荷브662法国：航空航天产业在数字化设计、制造、测试等方69.69面具有领先技术；数字技术推动了文化创意发展·日本：机器人与自动化技术、汽车数字化、半导体与电子元器件方面较为突出1度6190·韩国：半导体与显示技术、通信与5G技术、人工智能和数字化教育比较突出发展中国家（处于数字化转型的快速发网阶段，对数字化来源：产品和服务的需求持续增长)·印度：软件信息技术较强，数据人才强大与中国的合作方向：巴西：数字农业、数字能源、数字旅游技术应用较多●中美可在人工智能伦理规范制定、半导体供应链稳定等方面合作墨西哥：工业互联网、智能制造、机器人技术推动制·中德于工业4.0标准对接与智能汽车研发合作造业发展·中英在金融科技监管交流、文化创意产业数字化协同·老挝：数字货币与支付领域有创新之处·中法开展航空航天技术交流与文化数字传播合作等DIRC【3中国数字经济企业出海数字要素驱动方向近年来数宁基础建设情况数字要素驱动方向114.4116.3122550包括互联网平台（生产服务、生活服100-102090892580112.9119.21009.7务、公共服务与科技创新6094595.67530互联网批发零售19.718316.81513.913813612.912.8127123502015920·互联网金融（网络借贷、非金融机构1000支付服务等)2013年2015年2017年2019年2021年2023年2021年·数字内容与媒体（数字出版、数字广单位：万个告等)116212001083996330272931.025.3·信息基础设施建设（通信网络、新技1000841.02417.7术、算力)等800667229518600·数据资源与产权交易等，主要为数1225.623128414256.3字与产业的融合搭建数字基础设施14.617.015.311与应用平台。2019年2020年2021年2022年2023年2022年数据来源：工业和信息化部●据工业和信息化部《2023年通信业统计公报》数据显示，截至2023年底，东、中、西部和东北地区1000MbPs及以上接入速的宽带接入用户分别达7226万、4133万、4331万和637万户，为我国数字化发展提供了强大的支撑和动力