Z世代现制饮品消费洞察报告20242024年8月红督产业研究院摘要▣本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对2024年Z世代消费群体的现制饮品消费行为进行洞察，综合剖析了Z世代消费群体的现制饮品消费习惯和偏好，旨在为现制饮品的参与者、投资人、消费者等提供参考口全文部分亮点如下：近年来，茶饮和咖饮的市场规模整体上呈现持续上升的态势。据红餐产业研究院测算，2024年全国茶饮市场规模预计突破1,700亿元。而咖饮赛道的市场规模在2023年突破千亿大关，2024年预计将保持稳步增长态势，市场规模有望突破1,100亿元咖饮品类在Z世代中的受欢迎程度逐渐增加，而茶饮在Z世代消费者群体中获得了较为稳定的市场份额。47.6%的Z世代消费者表示，购买现磨咖啡的频率上升，这一比例显著高于表示购买茶饮产品频率上升的消费者(36.9%)。而41.7%的Z世代消费者表示购买茶饮产品的频率基本不变43.1%的Z世代消费者认为现制饮品价格变低，而认为价格并没有下降的Z世代消费者占比同样达到40.2%。红餐产业研究院认为，对于价格变化感知的差异主要源于性别因素影响，Z世代男性消费者整体上认为近年现制饮品的价格有所下降，而Z世代女性消费者整体上则持有相反意见在Z世代消费的整体认知中，近两年现制饮品赛道相当热闹，不仅产品种类与品牌数量有所增长，新品推出的节奏也逐步加快且更具创意，但现制饮品在健康度与品质方面的提升尚待进一步加强产业研究院01现制饮品概况：市场规模稳步增长，Z世代为核心消费群体02Z世代消费者的现制饮品消费行为洞察03Z世代消费者现制饮品的消费偏好趋势04挑战与展望：品质稳定等方面仍有待提升，健康化趋势引领未来红督产业研究院登产业研究院业研究院01现制饮品概况：市场规模稳步增长，Z世代为核心消费群体红登产业究院红督产业研究院饮品进入4.0阶段，茶饮步入健康新篇章，咖饮开启本土化黄金时代口现制饮品是依据顾客个性化需求，现场即时阔配并直接呈现给消费者享用的饮料，特点在于其即点即制即享的新鲜度以及甜度、冰量、添加物等方面的可定制性我国现制饮品品类主要有茶饮和咖饮两大细分赛道。其中，由于茶饮品类发展起步较早，产品口味接受程度更高、消费场景更加丰富等因素，目前其市场份额占比相对更大。近年随着生椰拿铁、果咖、茶咖等创新产品的出现，咖啡产品在口味上越来越贴近中国消费者的喜好，咖饮品类也因此得以快速娱起街头阶段新式茶饮阶段健康原叶鲜奶阶段(1995年以前)茶(2016一2023年)(2023年至今)产品以奶精勾兑产品以牛奶和茶叶冲泡的产品种类丰富，有鲜果茶、产品种类更细分，食材原料更奶茶为主，部分品牌推出丰富，并强调真奶、真茶的健品的珍珠奶茶为主水果茶和气泡茶乳茶、纯茶等以街边小店或者品牌注重IP打造，产品研II康属性档口店为主，品品牌开始公司化运作。门发能力、品牌知名度、门品牌注重私域运营和数字化建牌意识较低店以街边店为主，商场、写设，并通过开放加盟、拓展海字楼等选址开始受到关注店标准化程度大幅提升外市场等方式进一步攻占市场1.0时代2.0时代3.0时代4.0时代速溶阶段社交场景阶段多元本土化阶段咖(1995年以前)(1995一2017年)(2017一2022年)(2022年至今)咖啡以速溶咖啡上岛咖啡、星巴克等现制咖饮品类规模快速扩张，赛道品为载体传入中国咖饮品牌进入中国内地市以瑞幸为首的互联网咖饮品牌开始冒头，“自提+外卖”竞争加剧，赛道进入新一轮洗类内地场，并逐步隐步发展模式引领内地咖饮分化浪潮牌阶段彼时，内地消费咖啡消费主要围绕商务、咖啡产品多元化、本土化，茶者饮用咖啡的习社交场景，以社交空间体本土饮品牌相继成立并逐咖、养生咖饮等产品出现。国惯开始被培养验为主，客单价相对较高步壮大，跨界入局者众多内咖啡豆产业快速发展资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理红督产业研究院饮品市场规模持续增长，茶饮赛道稳步上升，咖饮赛道加速发展口近年来，茶饮和咖饮的市场规模整体上呈现持续上升的态势。据红餐产业研究院测算，2024年全国茶饮市场规模预计突破1,700亿元。而咖饮赛道的市场规模在2023年突破千亿大关，2024年预计将保持隐步增长态势，市场规模有望突破1,100亿元口门店数方面，据红餐大数据，截至2024年8月，全国茶饮门店总数达到66.1万家，咖饮门店则达到24.4万家2019一2024年全国茶饮市场规模概况单位：亿元茶饮门店数概况1,4191,3611,6241,7571,136茶饮据红餐大数据，截至2024年8月，全国茶饮门店总数达到66.1万家2020年2021年2022年2023年2024年EVS2019一2024年全国咖饮市场规模概况咖饮门店数概况单位：亿元据红餐大数据，截至2024年8月，咖饮1,0201,177752465608全国咖饮门店总数达到24.4万家2020年2021年2022年2023年2024年E资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月红督产业研究院供需双轮驱动现制饮品发展，需求升级引领创新，供给优化保障发展口近年来，现制饮品赛道在供需两端的双重驱动下持续创新与发展口需求侧，消费者健康意识显著增强、对饮品多样化和个性化的强烈需求，以及社交文化与生活方式日新月异的变迁，共同构成了推动现制饮品市场快速扩张的强大动力口在供给侧，技术的不断革新、市场竞争格局的日益激烈促使企业加速品牌连锁化进程，同时供应的深度整合与优化也为现制饮品行业的稳健前行提供了坚实的支撑与保障产品研发以及制作技术不断进步消费结构和消费观念的转变现制饮品产品创新能力提升，2024年消费结构：2023年，全国居民人均食上半年96个代表品牌推出超千款新品品烟酒消费支出7,983元，增长6.7%，水果剥皮机、一体式水吧等设备技术逐占人均消费支出的比重为29.8%步成熟消费观念：随着消费者健康意识的增强他们越来越重视产品的品质和消费体验品牌积极扩张和进行营销创新品牌积极扩充门店版图，消费者购买现制饮品越来越便利供给端双轮驱动需求端新消费需求持续增长社交营销、跨界联名、造节等营销活动功能需求：提神解乏、养生、阔理肠道吸引了更多消费者的关注等需求推动了消费者对健康、营养和特定功能性的现制饮品的需求增长供应链逐步完善及互联网技术助力情绪需求：个性化体验、情感满足和愉悦感越来越受消费者重视>原料供应、冷链物流、仓储管理等供应链环节的建设逐步完善社交需求：通过社交互动、打卡分享以及参与品牌文化和社交场景的方式来满在线点单系统、移动支付、外卖平台等互联网技术的应用逐步普及足社交需求资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理红督产业研究院茶饮品类：“一超多强”的竞争格局下，腰部品牌持续发力口茶饮赛道整体集中度仍然不高，小规模品牌是目前茶饮赛道的主要玩家，据红餐大数据，截至2024年8月，门店数在6~50家的品牌占比超过半数。但随着不少品牌近年加速门店扩张步伐，茶饮赛道连锁化程度正在逐渐提升。此外，茶饮的人均消费价位主要集中在1020元之间，以大众消费市场为主，高端茶饮市场近年逐步菱缩，占比相对较小口茶饮品类呈现"一超多强”的竞争格局，蜜雪冰城凭借3万余家门店稳坐门店数排名榜首，随后的古艺茶饮、茶百道、沪上阿姨近年亦积极扩充门店版图，有望突破万店规模2024年全国茶饮门店数区间占比分布2024年全国部分茶饮品牌发展概况5家及以下23.3%人均消费（元）306-50家55.9%喜茶51100家9.7%25乐乐茶手打柠檬茶●莱酸奶101500家8.6%茶百道20奈雪的茶501-1,000家1.2%书亦烧仙草151,000家以上13%CoCo都可蜜雪冰城10ARTEASG柠季手打柠檬茶2024年全国茶饮门店人均消费价位5占比分布门店城市覆盖数（个）025元及以上12.6%5010015020025030035040020元5人均消费<25元3.8%15元≤人均消费<20元2024年全国茶饮门店数T0P5城市及其门店数单位：家10元≤人均消费<15元35.6%广州上海深圳成都重庆10元以下1.8%15,600+13,800+11,400+11,000+10,000+资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月红督产业研究院咖饮品类：6~50家门店的品牌占比过半，人均聚焦20~30元口咖饮当前正处于快速发展阶段，近9成品牌门店数在50家及以下，连锁化仍有较大发展空间。人均消费方面，48.7%的咖饮门店锚定20-30元的人均消费价位，而人均消费价位在40元及以上、10元以下的门店占比也分别达到24.2%和15.8%。城市分布方面，上海作为咖啡潮流聚集地，拥有超过1.7万家咖啡店，其次是北京、杭州、深圳以及广州竞争格局方面，2024年7月，瑞幸咖啡成为全国首个门店数突破2万家的咖饮品牌。与此同时，星巴克和库迪咖啡全国门店数分别接近8千家和7千家，其他咖饮品牌近年来也积极拓店。整体上看，咖饮赛道竟争激烈但前景依旧广园2024年全国部分咖饮品牌发展概况2024年全国咖饮门店数区间2024年全国咖饮门店人均消费（元）占比分布人均消费价位占比分布注：气泡越大表示门店数越多5家及以下36.8%24.2%15.8%50%ArabicaPeets Coffee皮爷咖啡7.4%星巴克MStand6-50家50.8%3.9%40太平洋咖啡COSTA COFFEE51-100家6.8%48.7%30瑞幸咖啡101~500家3.2%■10元以下■10元≤人均消费<20元20500家以上2.4%■20元≤人均消费<30元■30元5人均消费<40元代数学家·本来不该有●库迪咖啡40元及以上10store by jpg2024年全国咖饮门店数T0P5城市及其门店数位：家100200300400上海北京杭州深圳广州17,500+10,400+8,500+8,400+7,800+资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月红督产业研究院近9成受访者会购买现制饮品，Z世代为消费主力军口据红餐产业研究院调研，近9成受访者有饮用现制饮品的习惯，其中女性消费者构成这一市场的核心力量。同时，现制饮品消费群体以Z世代群体为主，Y世代群体为辅，且学生和初入职场的白领群体构成了现制饮品消费的主要人群口另外，值得注意的是，有10.5%的消费者表示他们几乎不购买现制饮品。这主要归因于尚未养成此类饮品的消费习惯，以及对健康和食品安全的顾虑。此外，对于部分消费者而言，现制饮品价格偏高也是抑制其购买欲望的关键因素2024年受访消费者的现制饮品消费情况喝现制饮品的消费者性别：女性消费者为主，占比达几乎不喝现制饮品的消费者到65.4%年龄：Z世代消费者为主（占66.1%),Y世代消费者为辅没有喝现制饮品的消费习惯(占30.7%)>认为现制饮品含糖量高、热量高10.5%89.5%>职业：学生群体与职场人士各占≥担心现制饮品含有添加剂、防腐半壁江山，其中职场人士以普通剂或劣质食材白领为主,认为现制饮品的价格普遍较高生活态度：注重健康与个性化需求，重视消费体验和情感连接，并通过社交分享表达自我与促进互动注：本报告提及的Z世代特指生于1995一2009年同的人，Y世代特指生于1980一1994年间的人资料来源：红餐产业研究院调研“2024年现制饮品消费调查”红督产业研究院Z世代现制饮品消费者：学生群体强调社交性，职场人士注重健康度Z世代年龄横跨14至29岁，这一充满活力的群体涵盖了从校园学生到职场人士的不同社会角色。据红餐产业研究院调研，学生群体与职场人士在Z世代现制饮品消费者中各占据半壁江山，均为现制饮品的主要消费群体值得注意的是，这两个Z世代群体在现制饮品消费上有着显著不同的需求和行为特征。其中，学生群体价格敏感度更高，更注重现制饮品的社交属性与时尚潮流。而职场人士则关注产品的健康和功能属性，关注品牌口碑与购买的便利性2024年不同身份的Z世代现制饮品消费者特征概览年龄18-25岁学生Z世代职场Z世代职业学生年龄22-28岁职业白领、专业人员、自由职业者等收入主要依靠父母或装职，月可支配收入1,500-5,000元收入月可支配收入5,000-15,000元心理特征心理特征兴趣爱好社交、游戏、学习新知识、参与社兴趣爱好健身、旅行、时尚、餐饮体验团活动价值观重视健康与品质，注重工作与生活的价值观追求个性和自我表达，重视朋友和社平衡交圆的评价消费需求和消费行为消费需求和消费行为产品需求时尚创意饮品、功能性饮品（提神、产品需求健康低糖饮品、功能性饮品（提神、助学习)抗疲劳)服务需求优惠活动、团购优惠服务需求快速配送、线上订单便捷消费动机追求新鲜感和社交体验消费动机改善工作状态、享受工作间隙片刻消费习惯价格敏感，但愿意为个性化和创新的放松与休息买单消费习惯愿意为品质和品牌买单，热衷尝试新产品资料来源：红餐产业研究院调研“2024年现制饮品消费调查”红督产业研究院红登产业研究院登产业研究院业研究院02Z世代消费者的现制饮品消费行为洞察红登产业究院红督产业研究院超7成Z世代每周都喝现制饮品，茶饮消费频次稳定，咖饮消费走俏口Z世代消费现制饮品的消费粘性基本上以周为单位。据红餐产业研究院调研，72.6%的Z世代消费者表示其每周都会购买现制饮品，其中，以23天一杯和47天一杯为消费频率的Z世代消费者占比分别达到32.1%和26.2%口从产品类型上看，咖饮品类在Z世代中的受欢迎程度逐渐增加。47.6%的Z世代消费者表示，购买现磨咖啡的频率上升，这一比例显著高于表示购买茶饮产品频率上升的消费者(36.9%)。而41.7%的Z世代消费者表示购买茶饮产品的频率基本不变。可见，现制茶饮在Z世代消费者群体中已经建立起了较为稳定的消费习惯2024年Z世代消费者购买现制饮品的频率2024年Z世代消费者购买现制饮品的频率变化每天都喝一杯以上2.4%每天都喝一杯11.9%茶41.7%36.9%23天喝一杯32.1%饮产品21.4%26.2%频率上升基本不变频率下降咖8~15天喝一杯15.5%20.8%31.6%1630天喝一杯4.8%啡产品47.6%30天以上才喝一杯7.1%资料来源：红餐产业研究院调研“2024年现制饮品消费调查”红督产业研究院解馋、解压等悦己需求主要驱动Z世代饮品消费，功能性需求次之口Z世代消费者购买现制饮品主要出于悦己需求、功能性需求以及社交需求口其中，悦己需求已经成为Z世代消费者购买现制饮品的主要驱动因素，据红餐产业研究院阔研，51.1%的Z世代消费者表示解馋或获得味蕾上的愉悦是其购买现制饮品的原因：其次是缓解压力或放松心情，占比达到36.9%；此外，29.7%的Z世代消费者表示他们会口此外，功能性需求对Z世代消费者购买现制饮品的驱动作用也不容小舰，在解渴取暖、提神醒脑等需求推动下购买现制饮品的消费者占比分别达到33.3%和23.8%2024年Z世代消费者购买现制饮品的原因10.7%9.5%补充能量23.8%2.3%33.3%特别日子4.3%究36.9%与糖分提神醒脑需要仪式感紧跟流缓解压力或抗氧化夏季降温解渴，拍照打卡放松心情冬季取暖5.2%8.3%已经养成51.1%习惯融入集体的社交需要29.7%解馋或奖励自己愉悦味蕾4.7%1.1%体现个性与品味资料来源：红餐产业研究院调研“2024年现制饮品消费调查”红督产业研究院Z世代爱多渠道获取现制饮品信息，但信息真实性与完整性仍是痛点口消费需求产生后，Z世代消费者通常会通过线上、线下等多种方式获取现制饮品品牌或产品的相关信息。其中，线上渠道主要有社交媒体平台、视频和直播平台、本地生活平台以及品牌公众号或社群，而线下渠道则以亲友推荐以及品牌线下门店的宣传为主口而在Z世代消费者获取现制饮品相关信息的过程中，仍存在信息的明确性、真实性以及完整性等方面的痛点2024年Z世代消费者获取现制饮品相关信息的渠道占比2024年Z世代消费者选购现制饮品时信息获取的痛点2.3%2.4%促销信息不明显，56.0%常常错过优惠54.8%电梯广告广告宣传过度，无法了解品牌或产品的真实情况42.9%28.6%39.2%品牌门店消费者评价不足，本地生活3.6%33.2%难以做出决策28.6%平台视频、直播푸台了解产品的成分23.9%1.5%21.4%其他41.6%难以找到品牌或品牌公众号产品的相关信息22.0%亲友推荐缺乏常见过敏原相关信总提示15.4%资料来源：红餐产业研究院调研“2024年现制饮品消费调查”