普华永道2024年消费者之声调研中国报告盼转型谋增长品牌和零售商探索重塑之路pwc目录5经济不确定性如何影响中国消费市场？91灵活应变，采用韧性策略应对经济波动2关注传承，利用代际财富转移推动新增长143讲好故事，助力品牌制胜海内外市场4合规运营，构建消费者信任与忠诚1855绿色转型，抢占可持续发展先机296渠道创新，提升消费者购物体验7乘风破浪，开启中国健康产业新篇章8智能引领，探索生成式人工智能和智慧出行9科技赋能，激发员工新活力结论与建议5458前言想象这样一个场景，一位知名大厨在厨房里忙碌。尽管面临这些挑战，但中国经济运行总体平稳且在上一次年度调研中，我门提到中国经济逐步走这位大厨的餐厅曾辉煌一时。然而，近年来，曾稳中有进：新质生产力稳步发展，展现出对高质出阴影，恢复常态化运行。在此背景下，我们讨量发展的强劲推动力和支撑力：2024年国庆前，论了品牌应如何针对中国消费复苏制定未米战略。持着餐厅的生意，以不至于关门大吉。为了在新中国政府也推出了一揽子增量政策，以推动经济实现全面复苏的道路曲折蛇蜒，大量隐藏关卡仍的现实环境中生存和发展，大厨必须踏上重型之持续回升向好，这为中国零售市场的发展和增长待我们一一突破。在《2024年消费者之声调研》旅，探素新的途径米吸引和留住花钱日益谨慎、带来了新的机遇。此外，中国政府对绿色健康消中，我门深入研究了最新趋势和统计数据。调研费的推动，以及电子商务和数字化市场的快速扩结果显示，在各类经济、社会和科技因素的推动采购独特食材，以及重新设计整个用餐体验，以下，市场正在发生重大变革。迎合食客不断变化的口味和偏好。该场景在一定程度上反映了中国大量品牌和零售商目前所面临的窘况，即消费市场增长缓漫，竞争加间，市场形势异常严峻。大型购物节（如刚刚结束的“618购物狂欢节”)往年均会带动大量销售，但现在却表现平平。各种叠加的打折策略仍难以刺激大众的消费欲望。此外，消费者购物开始注重精打细算，这也削弱了这些大型促销活动的影响力，使零售促销工作变得更加复杂。整体经济形势也呈现出复苏不平衡的特点，工业生产强劲与消费需求不振形成鲜明对比。中国消费市场最显著的趋势之一，即是新的消费在数字化领域，中国消费市场正在见证一场因生我们欢迎您阅读完整报告，了解详细的调研结果模式和消费场景的快速演变。在信息技术进步的成式人工智能的快速应用而引发的变革浪潮。生推动下，各种商业模式和消费场景配合不同的主成式人工智能技术不仅仅是一个流行词，更是一场中不断发展。品牌应重型战略以应对当前的运股革命性力量，正在重塑全业的各种策略，包括wk)、国内旅游、沉浸式城市景观探素等主题如何与消费者互动、如何管理运营、如何提供个外出就餐时重新征服他门的味蕾。的流行，以及本土品牌的崛起，均反映出向体验性化体验。中国消费者愿意接受并投资人工智能式消费和文化消费的转变。同时，体育经济在奥技术，这为品牌提供了一个独特的创新机会以实运年期间蓬勃发展，带动公众健康意识的提高，现自身差异化。从而推动了对户外运动装备和相关产品的需求。第一部分：经济不确定性如何影响中国消费市场？从积极视角米看，经济出现复苏迹象。6月份，食品行业同比增长1%：汽车行业则火力全开整体增长1%，其中电动汽车销量更是飘升3%。电子商务仍是一大亮点。2023年，网络零售额同比增长8.4%，达到1543万亿元。虽然市场尚未走出困境，但这些数据表明，中国拥2024年前三季度，中国消费市场呈现出前所未有的有广大消费基础，即14亿多的人口规模和超过4亿新兴中等收入群体，这有助于稳定市场，扰战和令人担忧的局面。尽管年初释故出丞劲复苏并在中长期时间跨度内推动经济增长。信号，但消费情绪却意外低迷，6月份零售额同比增长仅为2%，低于市场预期。资产价格也持续波动，经济前景普遍不明朗。2023年储蓄率为31.7%，较2022年的33%略有下降，但仍维持在较高水平。除此以外，中国继续面临通货缩的压力。2024年6月居民消费价格指数(CPT)同比仅增长02%，而生产者物价指数(PPI)则下降了o8%,将影响未20%来购买决策的价格预期。14%12%13%%10%6%3%3%3%2%2023年1月和2月2023年4月2023年3月2023年6月2023年5月023年8月2023年7月2023年0月2023年9月2023年2月2024年1月2月2024年3月2024年5月2024年4月2024年6月来源：中国国家统计局注：为便于呈列。上述百分比已四舍五入至最接近的整量。6随着中国重新开故边境，香港零售业在上一年略有复苏。但进入2024年，香港零售业持续面临诸多不利因素。上半年，香港零售市场下滑了6.6%。主要归因于11%2%出境游的增加、本币坚挺影响内地游客购买力，以及香港据民北上消费的显著激增等因素。零售商还面临通讯器材类11%3%人才短缺问题，尤其是在客户关系管理和数据分析等领域，而这些领域对于推进全渠道零售运营至关重要。10%5不断变化的消费环境提示零售商垂需调整战略以保持粮油、食品类故眼亚太地区，尽管经济仍存在不确定性，但该地区己崛起为经济重地，其中东南亚的增长尤为活跃。预计2024年亚太地区经济将增长45%，其中越南、菲律饮料类2%宾和印度尼西亚等东南亚国家的经济将分别增长近6%、6%和5%。整个地区的消费者情绪呈现审慎乐观。中西药品类55%的亚太地区消费者衡计其财务状况将在今年年底石油及制品类济承受力成为消费者面临的最大挑战。该地区中产阶级不断扩大，预计到2030年将占全球中产阶级的近三家具类分之二，从而推动从奢侈品到化妆品和保健品等各个家用电器及音像器材类☐3%领域的需求增长，尤其是在快速发展的东南亚市场。-8%日用品类0%2%化妆品类汽车类文化办公用品类-9%-10%20%■2024年1-6月■2024年6月来源：中国国家统计局注：为便于呈列，上述百分比已四舍五入至最接近的整数。2023年9月，中国政府首次提出“新质生产力概念。自此，新质生产力成为中国经济战路核心主题。新质生产力代表了中国最新政策指引及对消费市场的影响传统增长视式的跃迁，对国家未来不断发展的消费市场具有关注领域长过4%12在2024年国庆前。中国政府推出了一规子增量政策，以推动经济持续回升向好。这一系列增量政策集中在五个主要方而：如强宏观政策的逆周期调节、扩大国内有效需求、增如对企业的帮助、促进房地产市场稳定以及提叛资本市场。这些政策首在解决当前经济运行中的新情况和问间题。第二部分：消费趋势与重塑之路灵活应变，采用韧性策略应对经济波动近期的经济指标显示，中国消费者对宏观经济前事实上，就业市场前景疲软、资产贬值等宏观不景持谨慎态度。尽管零售颈出现正向增长，但消确定性因素导致的家庭储蓄率居高不下（仍显著费增长步伐却有所放缓。2024年5月，消费者信高于2020年水平)表明，中国消费者普遍存在着心指数从4月份的88.2下降到86.4，到6月又进一惜购的心理。储落率高企极大地影响了中国的经步下降到86.2，消费者情绪低迷。这些数据微妙济增长，追使人门重新思考自己的消费重点和行地描绘了中国消费者的情况一一尽管他门在一定为模式。虽然这一趋势利好折扣零售商，但消费程度上持谨慎态度，但仍在雏续消费。的普遍缩最终可能导致供过于求，从而不得不对未米6个月的消费趋势进行调研显示，较之不直缩减生产规模。这反过米又可能导致价格敏感品类的零售商经营难度加大，进一步加大成本控制和需求衡测方商的压力。增加生活必需品和其他必需支出项目的购买，其中最主要的品类包括日用杂货（中国56%，全球62%)、服装和鞋炎（中国50%，全球50%）以及健康和美容（中国49%，全球49%）·这进一步印证了我门2023年的调研结果，即67%的中国消费者（全球86%）担心生活成本上升会彬响个人财务状况%46%9%3%4%36%3%游服装和鞋类电子设备子游戏电影、运动和户外装备DY和家装家用电器书籍、■中国■全球来源：普华水道2024年消费者之声调研中国消费者更如注重精打细算，他门会仔细比较不同集道和零售商的价格，搜索不同促销或折扣活动，甚至完全推迟某些品类的购买。例如，今年的618网络购物节虽继续取得了破纪录的商品交易总额(GMV),但阿里巴巴、京东商城和拼多多等电商巨头均采取了新的策路来吸引价格敏感型购物者，如取消预售、延长活动时间等，以促成更多自发性的、有竞争力的交易。尽管GMV整体有所增长，但许多商家表示，由于价格内卷和退货率上升，利润不升反降，表明消费者在购物时更如谨慎和注重商品价值。燃而，这种谨慎消费趋势又为某些行业打开了新的大门，尤其是新式茶饮市场。根据中国连锁经营协会发布的《2023新茶饮研究报告》，至2025年，中国新茶饮市场规模有望超过人民币2,000亿元，展现出强劲的行业扩张势头。许多品牌调整了定价策略，一些产品的单价己降至人民币10元左右，被更多消费者所接受。其中蜜雪冰城因价格低康，受欢迎度高，在中国和国际市场上均获得了极强的存在感。这一趋势不仅限于茶饮市场。随着消费者优先考虑基本支出，中国的食品和饮料零售商普遍表现良好。例如，截至2024年第一季度，中国领先的餐饮外卖应用程序美团收入增长了25%：瑞幸和库则增长了42%。同样，可口可乐在中国的果汁和和库业务也实现了强劲增长。这些成功案例表明全业应把握消费者支出方式转变的机遇，从谨慎消费趋势也有一些消费市场无惧“理性消费”的影响。例如，ACGN(动漫、漫画、游戏和小说)经济在Z世代和千掊一代中持续升温，为文化产业注入新活力。此外，通过数字化代言人为品牌提供一种全新的、经济的消费者互动方式，虚拟偶像也己成为中国营销领域的重要趋势。最近，销售ACGN IP商品的商店遍地开花，这些商店被称为"谷子店”（英文“G00ds”的音译)，成为传统商场新的收入增长点.例如，在成都天府红购物中心，容子店数量己占到了全部商店的40%以上，带动该购物中心在2024年1-5月的销售额同比增长超过150%.注：此为低分辨率照片，待确认后可下载高清照片。重塑之路：消费者对价格标签高度敏感这一现象表明，中国无论是ACGN对传统购物中心的改造，还是利用的零售商需要特别关注整体经济状况及其对消费虚拟偶像等新的P,这些趋势都清楚地表明中国者信心和消费行为的潜在影响，并考虑灵活的经消费者对新经济模式的强烈认可和积极参与。这营策略，如丰富产品种类、实施动态定价策略以及维持稳定的线上业务，以迅速适应经济波动造也应在“蓝海”中扬帆起航，从这些成功案例中汲取灵感，积校融入新经济元素，寻求增长。还需特别注意的是，要在确保质量稳定的前提下在价格竟争更如激烈、市场趋于饱和的情况下，降低成本。餐厅和商店需要实施本地化采购，用零售商越米越多地利用数字工具向特定客户群提技术提高效率，在不影响质量的前提下降低运营供更有针对性的个性化产品，从而丰富客户体验，成本。优农库和Zaa等全球性品牌，以及佐丹奴使品牌在拥挤的市场中脱颗而出。通过利用数据和江南布衣等国内全业，均采用了先进的库存管分析和客户洞察，全业可以创造出高度契合个人理系统和数据分析工具米优化库存水平，降低持喜好的产品，最终推动更高的参与度并提高销售有成本。由于更低的物价、更加便捷的电子支付转化率。功能和更加完善的交通网络，越来越多的香港消费者前往深圳“反向剁手”，以追求更实惠的购物和餐饮体验，因此这些创新显得至关重要。关注传承，利用代际财富转移推动新增长根据普华永道发布的2024年《中国内地及香港地另一方面，尽管2024年第二季度需求放领，但香推动奢侈品行业未米发展的另一动力是规模空前区奢侈品市场报告》，慎计2030年中国将以港的个奢市场正蓄势待发，慎计2023年至2030年的财富继承浪潮。根据财新国际统计，衡计未米1,480亿美元市场规模成为全球最大的个人奢侈品将以4.5%的复合年均增长率增长，到2030年达到十年，中国高净值家庭将有约18万亿人民币的财市场。而全球个奢市场慎计至2025年将达到1,258亿港元。这主要受三大品类驱动：皮具、珠富传给下一代，而在未米三十年，这一数字将增4,640亿美元规模，并有望以6%的年均复合增速宝和钟表。更多的奢侈品牌将文化、娱乐、美食长至92万亿人民币.在2030年增至6,060亿美元。代际财富转移、新和生活方式等元素融入自身产品。从文化遗址和客户开发、体验式奢侈品的兴起、海南的高增长音乐会到时尚目的地，再到米其林星级美食、传我门的奢侈品市场报告显示，年轻一代高净值人潜力以及线上线下服务的提升都将推动这一增长。统风味、拍摄地和艺术展览，多样化的消费模式然而，近期趋势显示，大多数顶奢品牌在中国内表明，赴港旅客将优先考感体验式产品。中国政产品的内在价值和可持续性。他门追求个性化的府发布最新政策，将中国内地游客的免税购物额独特奢华体验，而非大众化的奢侈品。这些消费地、香港和澳门地区的销售额大幅下降，这主要度从每次5,000元人民币提高至12,000元人民币，是由于经济不确定性和人民币走弱影响了出境游为奢侈品行业注入动力。然而，要赶上海南现行新兴富裕群体的需求。虽然超高端奢侈品市场可客的购买力。例如，日元对美元持续贬值使日本能从财富雏承浪潮中受益，但中低端奢侈品品牌成为更具吸引力的奢侈品购物目的地，从而分流之间的竞争依然激烈。了其他市场的消费。尽管开云集团、路易成登集团和历峰集团等奢侈品巨头的报告均显示其在中马仕却通过创新战略逆势向上·普拉达旗下品牌长。爱马仕则通过超豪华定位和限量供应策略保持了所劲的业绩表现，成功利用品牌优势，破除227%39%4中%30%中国内地45%香港特区■否，在没有看到实物的情况下，我不曾网购过这些商品，36%28%25%29%来源：普华水道2024年消贵者之声调研除了中国富格人群消费模式的转变，越来越调研结果反映出中国消费者对网络购物平台因此，虽燃奢侈品的线上需求不断增长，但许多多的普通消费者也开始通过网络渠道购买奢的信心与日俱增，这主要得益于平台的便利、奢侈品品牌深知线下体验对于品牌建设和客户互侈品。即便没有看到实物，他们也表示更可丰富的产品信息和具有竞争力的价格。动的重要作用，仍将线下体验故在首位，2023年，能通过网络购买高端商品，包括奢侈品或设海南免税销售额达到437.6亿元人民币，同比增长计师产品（中国内地45%，香港36%，全球在网购趋势下，奢侈品电子商务行业机遇和254%,其中大部分为到店成交额。为享受税收30%)、科技产品（中国内地67%，香港51%，挑战并存。各大品牌在适应数字化市场的同优惠政策和抓住提供沉浸式品牌体验的契机，各全球56%)、家具（中国内地47%，香港39%，时，还要努力维持其独特性和品牌形象。网大奢侈品品牌不断在海南扩大实体店规模。全球39%)，以及汽车（中国内地27%，香港购的兴起促使各家奢侈品品牌斥巨资打造电子商务平台，然而，这种转变也引起产品积压、价格调控能力削弱等诸多问题。多品牌零售商的处境尤为艰难，在被迫打折的同时