中国传感器企业高质量发展报告目录CONTENTS01PART ONE中国传感器产业概况02PART TWO传感器行业十大企业：压力、加速度03传感器产业发展建议01PART ONE中国传感器产业概况传感技术是新代信息技术三大组成部分之一，是发展物联网及其应用的关键。中国传感器市场规模逐年提高，MEMS传感图是重要的细分方向。(一)信息生产力主导新一轮产业变革，跨界融合成为发展新趋势一个跨界两大生产力互联网8移动互联网工业生产力工产品融合技术融合服务融合信息生产力三种资源四大平台物联网平台移动互联网平台云计算平台大数据平台新材料信息资源新能源P4(二)信息时代物联网发展进入快车道，传感器迎来新的发展机遇物联网作为信息时代产物，是信息产业领域未来竞争的制高点和产业升级的核心驱动力传感器是物联网知层重要零部件，：是物理世界和数字世界交互的第一道关口。丰型生物D-BX无卡天广音响松卡压力香x-vos开源社区感知层传输层应用层标头达火a-H!达LD化理农业电子P5(三)传感器技术历经三代发展，智能传感器已在各行业全面渗透物联网、5G等新兴产业的快速发展助推智能传感器时代加速到来定义智能传感器，是指具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储等功能的够元件集成电路，是集传感器、通信芯片、微处理器、驱动程序、软件算法等于一体的系统级产品，具有精度高、分辨率高、可靠性高、自适应性高、性价比高等特点。>20世纪50年代至20世纪70年代，结构型传感器发展阶段：>20世纪70年代至21世纪，固体型传感器发展阶段，主要特点表现为利用热点效应、霍尔效应、光敏效应制成热电偶、霍尔以及光敏传感器。>21世纪至今，智能型传感器发展阶段，主要特点表现为与CMOS技术兼容的MEMS技术不断发展，集成电路工艺完善，传感器实现微型化、集成化、智能化。【三代传感器】度智能型传感器第四次工业革命【二代传感器】固体型传感器第三次工业革命【一代传感器】结构型传感器第一次工业革命20世纪50年代20世纪70年代21世纪(四)传感器市场规模不断提升，中国增速高于全球水平得益于新能源汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域智能中国新能源汽车产销量增加、智能家居渗透率不断提升、5G化、数字化需求的持续带动，近年来全球传感器市场规模保特稳步增基站持续大规模建设，下游应用领减产业规模的增长带动了传感器长，为智能传感器的发展奠定了产品基础。市场规模的上升。2019-2023年全球传感器与智能传感器市场规模及预测2019-2023年中国传感器与智能传感器市场规模及预单位：亿美元单位：亿元2036.71840.53324.91710.32905.23096.91521.11606.32484.32188.81429.61020.411902875.091.232.9489.3783.92019年2020年2021年2022年2023年E2019年2020年2021年2022年2023年E■传感器■智能传感器■传感器■智能传感器数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问P7(五)中国市场压力传感器占比最高，气体传感器增速较快2022年中国传感器市场产品结构中，压力传感器仍是占比最高的产品类型，图像传感器、位置传感器分列二、三位>压力传感器在汽车电子、智能家居、石油化工、装备制造、高端医疗设备等行业应用均较为广泛，2022年中国制造业增加值增长3.0%，汽车产量增长3.4%，促进了压力传感器市场规模的增加。>图像传感器受益于工业互回联网发展、安防领过的进步以及新能源汽车的产能提升，市场规模进一步扩大。>随若国家“双碳”战骆的特续推进，以及国家和居民对环境和健康的重视程度逐年提高，气体传感器市场规模特续大幅增长，在2022年所有产品种类中增长最快2022年中国传感器产品结构2022年中国传感器市场结构压力传感器588.6图像传感器413.4位置传感器3211位置传感器.10.1%流量传感器298.2生物传感器■291.4运动传感器270.613.0%260.9温湿度传器温湿度传感器247.67.8%射频传感器1462压力传感器气体传感器156.518.6%其他276.58.7%1.8%P8(六)中国传感器市场区域排名保持不变，华东地区占比近半2022年中国传感器市场区域结构单位：亿元2022年中国传感器市场区域结构与往年基本保持一致，华东地区仍是占比最高的区域，市场占比达到2022年中国各区域传感器市场规摸统计45.6%,华东、中南、华北地区占据前三位，合计华东1,446.8占中国市场的78.8%。中南626.4华北425.1华东地区在新能源、锂电、汽车、家电、高端装备西南290.1等领域有深厚积累，传感器应用市场广阔；中南地235.1东北☐147.3区的深圳、广州、长沙、武汉、郑州等地，在智能手机、智能穿戴、无人机、汽车、工程机械等行业2022年中国各区域传感器市场占比均有丰富的产能，能够吸纳一定量的传感器产品；中南华北以高端制造业为主，航空航天、石油化工、装19.8%备制造等产业发达，对各类传感器的需求量同样较华北13.4%大。华东安销售额45.6%西南2%6%74%P9(七)汽车电子领域占比最高，医疗电子领域增速最快>从行业结构分布来看，2022年汽车电子行业仍是收入占比最大的行业市场，新能源汽车是市场增长的主要动力，在2022年中国新能源汽车产量705.8万辆，同比增长96.9%。工业制造和消费电子领域传感器市场规模分别以696.8亿元和622.1亿元占据二、三位，占比分别达到22.0%和19.6%。>随着人口老龄化幼加剧以及新冠疫情的影响，中国医疗设备市场不断扩大，相应传感器的需求也迅速提升，2022年中国医疗电子领域传感器市场增速最快，达到21.1%。2022年中国传感器市场行业结构汽车电子763.3消费电子工业制造696.819.6%工业制造消费电子622.122.0%网路通信559.4按销售额17.6%汽车电子306.524.1%医疗电子其他其他222.89.7%7.0%P10(八)小型化集成化促进MEMS传感器发展，消费电子市场占比最高随着智能家居、虚拟现实等消费电子，以及能源电子、工业电子等领域的快速发展，集成电路、智能网联等技术的不断突破，MEMS市场需求将不断提升，市场规模特续扩大，预计到2025年中国MEMS市场规模将超过1500亿元，同时增速保持较高水平。2022年中国MMS市场结构中占比最多的是消费电子和汽车电子，分别占53.1%和23.6%。随着新能源汽车、自动驾驶、新型储能、生物经济等新兴领域的快速发展，汽车电子、工业电子、生物医疗等领域的市场需求将进一步扩大，为MMS产业发展带来新机会。2020-2025年中国MEMS市场规模及预测2020-2025年中国MEMS市场结构及预测86.6232%72.9130.318.4%15.9%15.8%16.7%15.1%60.3111.9152.550.6130.4●●42.894.0108.7396.335.885.465.493.3335.981.527531571349.1712231.41346.71715200.711373853.5982.1736.7599.1695.7805.6463.52132020202120222023E2024E2025E2020202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）◆增长率·消费电子·汽车电子·工业电子■生物医疗·其他P11数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问(九)中国MEMS产业以东南沿海为主，苏浙粤三省占比过半Hud Interface technology0.1254794D10121422022年中国MEMS产业规模分布图从产业规模总体分布来看，2022年，MEMS产业仍主要集中在江苏、广东、浙江三省，产值规模占比总和超过50%。上海和北京紧随其后，占比山东河南陕西其他江苏分别为13.3%和12.0%。湖北等中部省份逐步发力，产业规模有望进一步提4%2.7%2.7%3.2%湖北20.3%升。9.2%广东江苏省的上市企业和啡上市核心企业的数量均处于国内领先地位，拥有北京12.0%17.4%传感器产业园9个，智能传感小镇1个，传感谷1个。丰富的产业资源与其丰富的创新资源密不可分，江苏省有高校有167所，国家重点实验室28个，相上海渐江比其他各个省（市）处于领先地位。13.3%14.7%数据来源：赛迪顾问P12(十)MEMS制造环节封测企业占比较高，晶圆代工发展潜力较大MEMS生产制造环节，上市企业多数为集成电路领域大型封装测试企业，并且在营收结构中占比较大，为55.0%，晶圆代工企业占比相对较小。但随着MEMS工艺逐步标准化、兼容化，晶圆代工企业相比DM企业资金投入少，更易通过研发创新升级生产技术、控制生产质量，以适应更多不同类型的MEMS生产，发展潜力较大。2022年中国MEMS生产制造环节企业结构与营收结构封装测试封装测试55.6%55.0%企业结构营收结构晶圆代工晶圆代工44.4%45.0%数据来源：赛迪顾问P13C(十一)DM企业净利润最高，研发比例大幅增长2020-2022年中国MEMS产业DM行业相关上市企业平均净利率中国MEMS产业链IDM行业上市企业平均27.9%25.5%净利率连续三年超过20%，在2021年达到峰20.3%203%值27.9%，2022年为25.5%，在MEMS产业链各环节上市企业平均净利率中保持第一。202213.6%年DM行业研发营收比大幅提高，同比增长10.7%89.7%,反映出近几年DM行业逐渐重视产业创新研发，研发投入逐渐增多。202020212022■上市企业平均净利率(%)■研发营收比(%)P14数据来源：上市企业，赛迪顾问整理(十二)应用环节以消费电子为主，企业数量及营收占比最高集成应用是中国MEMS产业下游环节，主要相关上市企业为消费电子企业，其次为汽车电子企业，两者占比超过50%。从营收结构来看，2022年前三季度集成应用行业上市企业中，消费电子企业营收占比最大，汽车电子与工业电子营收占比位列第二、第三，分别为19.8%、16.5%。2022年中国MEMS产业集成应用环节企业结构与营收结构生物医疗其他其他工业电子72%4.9%工业电子19.0%16.5%14.3%汽车电子企业结构19.8%营收结构汽车电子消费电子23.8%33.3%消费电子51.6%数据来源：赛迪顾问P15