M魔镜洞察休闲零食市场趋势洞察报告魔镜市场情报SPEAKER:魔镜分析师团队DATE:2024年5月核心分析方法：矩阵分析M魔镜洞察多矩阵模型增长矩阵蓝海战略在一的市场细分上，确定自己的目标市场，把产根据公司在市场和产品方面的分析采用不同的第略。帮创造的市场帮助企业实增长和成功。当品牌发现新品或者服务定位在目标市场中的稳定位置助公司实现增长选择的蓝海或者通过策路开辟蓝海后，应该实现独特价值避MMarketProductPenetrationDevelopment增加SegmentationTargetingPositioning行业内习以为常更多的需求以及为新市场做准备：商品分析以消除：淘汰无或者行业平均：RMarket价值定位确定有价值的MDevelopmentDiversificationD减少道分析等创造投入更多资源研发新产品或果道分析或行业平均：价分析，商品搭配动态静态结合分析M魔镜洞察绝对数据数据分析静态分布静态数据静态数据动态趋势节点数据动态趋的变化绝对值排名某时间节点指标加戴空间变化分析静态数据展示所分析的市场规模以及当前格局，动态数据探落时间维度上的变化以及动态比较潜在空间。两者结合从不同维度针对目标市场做拆分高增长筛选在零食相关类目下，挑选出排名上升超过50位、销售额增速大于品类整体增速，销售额排名前25%的品牌，将这个市场定义为爆品市场。将包含这些品牌的商品标题进行分词处理确定分析筛与行变化进行品牌分分词，打标结合奥情数选品类方向次变动明显，签，筛选出去除不及行细化增长区符合条件的高增长概念能的品牌响因素同增长区间及相关数据12347高增长概分布类目筛选品牌跃迁基准较对市场分割分词处理矩阵模型M魔镜洞察01食品饮料市场概况02休闲零食市场洞察03饼干/膨化食品市场Contents目录04糖果市场05烘焙糕点市场06坚果炒货市场M魔镜洞察Part1食品饮料市场概况食品饮料宏观市场线下仍为核心，内容电商带领线上渠道持续增长M魔镜洞察食品饮料作为刚需品类，是居民消费的核心，24年Q1食品烟酒类消费人均消费占比达到32.2%，同比增长10.6%，市场整体呈现稳定增长趋势。线下仍是食品饮料的核心销售渠道，但线下各细分渠道增速趋缓，大型超市、大卖场渠道销售下滑明显。反观线上渠道，虽然规模占比相对较小，但线上整体增速达14.0%，内容电商以75.0%的增速带动线上市场持续增长，2024年Q1居民人均消费支出分布2022年10月-2023年9月食品饮料行业果道分布及增长情况322%增长10.6%线上渠道占比：6.8%线下渠道占比：93.2%居住2022年10月-2023年9月食品饮料行业2022年10月-2023年9月食品饮料行业线上果道销售额同比增速130%750%99%40%67%20%52%249%51%15%0%29%线上体内容电商利店-43%-9%-34%-20%-170%线上食品饮料市场|整体增长势头较好，细分品类全线增长，休闲零食稳中有增领跑市场从魔镜洞察食品饮料线上市场增长势头较好，近一年销售额达4599.9亿元，同比增长17.9%。从食品饮料各细分品类来看，酒类、饮料、乳制品增速较快，休闲零食市场体量最大，仍保持着8.6%的增速，高消费频次、低单价、高消费需求是其主要特点，预计休闲零食市场规模仍能持续增长。乳制品、果蔬汁、电解质水等健康营养相关的大多品类也表现出较好的涨势，健康仍是食品饮料的主趋势023MAT、2024MAT线上电商平台2023MAT、2024MAT线上电商平台食品饮料市场月度销售额迫势变化食品饮料细分市场销售表现及同比增长情况对比■2023年5月-2024年4月■2022年5月-2023年4月销售额同比：17.9%60012销量同比：247%50010+6.0%400方速食+0.3%(元(亿+5.1%200饮料+222%乳制品+177%-5.9%2024-04调味品+10.4%线上渠道品类表现|白酒位居各平台首位，速食、零食是抖音平台TOP品类M魔镜洞察从食品饮料线上市场各平台的销售TOP品类、高增长品类来看，传统电商平台与内容电商平台的品类表现仍存在较大差异，受平台补贴政策及白酒硬通货类金融属性的影响，高单价的白酒在各平台均位居首列；传统电商平台以乳品、粮油调味为核心品类，乳饮品、零食品类增长较快；依托于内容电商平台强大的视频种草力，速食、休闲零食是其核心品类，而奶粉、粮油销售表现快速增长2024MAT食品饮料市场三大电商平台T0P品类销售对比天猫d京东TOP品类高增长品类TOP品类高增长品类TOP品类高增长品类白酒白酒白酒态奶/常温乳制品鲜食饮品食用油糕点/点心洋酒饮料饼干/化棕子阅味品饮料饮料食饮趋势一零食领域最受资本青睐，融资事件数量最多，具有高增长潜力M魔镜洞察2023年，食品饮料领域融资事件数小幅下滑，共计221起，从各领域投融资表现来看，食材原料金额最高，达到241亿元，食材原料领域普遍需要大量资金用于建厂以及标准化提产，融资金额普追较高。从融资事件数来看，零食8烘培领域事件数高达50起，资本市场对零食市场仍抱有一定信心，也预示着零食市场有望进一步增长。2023年食品饮料投融资领城及金额分布2023年食品饮料融资事件数：-36.5%221起25食材原料2412023年食品饮料融资金额：587.7亿元1742023年食品饮料投融资过亿元项目T0P314制品■14公司名称项目名称投资轮次210亿元21产品提供商白酒生产商100亿人民币22176IPO53亿港元432023年部分零食8&烘培领域投融资项公司名称34供链务商零食很忙零食连锁品牌战投资10.5亿元25美好忙休闲零食潮流品1050万元方速食14连锁零集合店5000万元10食饮趋势二线上赛道低价先行、以价换量、渠道精简、进入质价比时代M魔镜洞察2023MAT、2024MAT线上电商平台食品饮料市场（不含酒类）食品饮料线上市场均价下滑，以价换量初见成效，60元以下仍为市场主力价均价及销量趋势变化格段，200元以上高端市场依然坚挺，性价比需求与高质量需求共存，均价：31.6元（11.3%)销量：106.2亿件（+24.4%)市场竞争较激烈，商品数量及店铺数均小幅下滑，品牌渠道布局趋于精简化。2023MAT、2024MAT线上电商平台价格段销售额占比变化情况（不含酒类）30%■2022年书月-2023年4月■2023年5月-2024年4月5020%4010%300%02080200010200020401800商品数：1435.7万件店铺数：64.6万个1210同比：0.4%同比：2.6%食饮趋势三熬夜场景高增、解馋及功能性需求持续增长、口感需求丰富化M魔镜洞察从食品饮料市场高增概念来看，食品饮料市场还具有三大趋势特征：一是人群场景更加细分，熬夜场景在销售侧及社媒侧增速亮眼，该场景下消费需求待挖掘；二是消费者需求多元化，解馋及助眠、补钙等功效性需求涨势较好：三是口感需求丰富化，松软、酥跪、爆浆等差异化口感受到情睐。人群场景：不断细分，愈发多元化，熬夜场景潜力较大需求多样化：不止于饱腹感，解馋、能性需求持续增长850%65%650%450%250%15%●老人生力公室50%20%70%120%礼物20%70%120%170%●青少年-150-35%-350%口感至上：口感需求丰富化，松软、酥脆、爆浆流心声量及销售额同步高增80%30%20%0%●酥皮50%100%M魔镜洞察Part2休闲零食市场洞察零食市场市场回暖，整体正向增长，坚果炒货、卤味零食领跑市场M魔镜洞察近一年线上零食市场呈现回暖趋势，销售颉达到1365.1亿元，同比增长8.6%，销量同比增长26.8%，均价走低对销量有较大的提振作用，从而拉动零食市场整体销售规模，从细分品类的增长情况来看，坚果炒货增速接近20%，卤味零食迎合了当下消费者解馋解贰、夜宵迫剧等多方面的需求，以17.3%增速稳定增长，中西式糕点增速均达到20%以上，2023MAT、2024MAT线上电商平台零食销售额变化趋势2023年5月-2024年4月淘系、京东、抖音平台零食市场二级类目销售额同比增长情况2502023年5月-2024年4月7300销售额同比增长8.6%625030%20020%20010%1501500%亿100亿100-10%20%-30%中式点02022052022-092022072022-112023032023012023-052023-072023112023092024012024-03巧克力四大品类|坚果炒货抢夺饼干/膨化品类市场份额，其余品类销售占比较为稳定M魔镜洞察2023年5月-2024年4月期间，休闲零食各细分品类依照销售额排序分别为：烘培糕点、坚果炒货、饼干/膨化、糖果。相较于上一周期，坚果炒货的市场占比有所提升，增长3.1%，饼干/膨化市场占比下滑22%，烘培蕉点、糖果品类占比较为稳定，无较大波动。2024MAT淘系.京东.抖音平台2023MAT、2024MAT淘系.京东、抖音平台烘培糕点、坚果炒货、拼干/密化、糖果类目销售额及销量情况坚果炒货、烘培糕点、饼干/密化、糖果市场份额占比变化趋势30016100%109%105%80%12260%200售60%31.9%40%10020%344%33%0%糖果2023 MAT2024MAT15