RolandHUAWEBerger先进数据存力加速智能经济涌现的高性能引擎执行摘要展望未来，人类文明正加速从数字化迈向智能化。以大模型为代表的原生A!应用从走向千行百业，以其涌现的智能为带来组织生产力跃迁、使能产业升级、提升社会福祉，乃至强化各国竞争力。智能时代具备三大核心特征。一是数据、能源与技术的重要性提升，升级为智能时代三大核心生产要素，促进通用智能“涌现”，二是智能的涌现将端到端重塑企业数据治理范式、加速数据要素市场规模化发展，三是“通用A八智能体”将出现，并成为千行百业实现生产力跃迁的核心驱动力、使能人类文明精神世界的极大丰富。数据存储产业自数宇时代起就作为CT核心使能技术之一，持续赋能产业与社会经济发展。在如今的智能时代，为应对全球数据量快速增长、数据要素市场蓬勃发展、原生A!应用智能涌现、网络安全环境日趋复杂、数据产业的低碳绿色发展需求深化等关键产业趋势，数据存储产业应从“存力”迈向“先进数据存力”。先进数据存力是智能时代的重要组成部分与核心使能技术，我们认为先进数据存力在智能经济中将持续粉演“高性能引攀”的角色，可有力驱动数据要素规模化发展、使能社会经济智能化。为落实自身在智能经济中的定位、良好地适配智能经济的产业环境，我们认为先进数据存力的核心发展目标有三。一是集约化江聚全蛾异构数据，二是高效安全可靠的数据存储，三是高效使能多元化应用生态。从价值和形响力看，1GB先进数据存力投入预计能带来60元GDP的增长，其在赋能产业升级、提升社会民生福祉与强化区城竞争力三大领城可产生显著价值。·赋能产业升级方面，到2030年先进数据存力自身有潜力成长为成为千亿级美金产业；此外还将直接带动全球数据要素市场规模化发展，有望在2030年达至少3000亿级美金；还可作为数智化解决方案的组成部分，使能10万亿美金级智能经济的发展·提升社会福祉方面，先进数据存力的应用有潜力带动全球及中国数据中心降碳16%与24%,并作为以数智化解决方案的重要组成部分持续赋能政府治理与民生福祉水平的提升，到2030年预计为全球及中国社会分别带来3万亿美金及1万亿美金的经济效益·强化区城竞争力方面，先进数据存力赋能新质生产力的发展。AGC、元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生物制造、未来显示、未来网络与新型储能等9大未来产业均需先进数据存力的使能、方可充分发挥其价值虽然先进数据存力可有效赋能千行百业加速数智化转型，但不同行业企业所面临的情景与业务需求不尽相同。因此，全球各区城与企业应体系化规划并推进先进数据存力的建设、以正确且全面的认知对先进数据存力进行适度超前的持续授资、以应对智能经济时代的业务挑战。具体而言，我们建议企业从6大维度出发综合考量先进数据存力的建设：容量规划、资源利用率、性能要求、安全可靠防勒索、方案级TCO与原生A!应用赋能。为使能全球各区域与各行业企业科学客观地评估自身在先进数据存力建设现状，评估未来建设先进数据存力的具体策略，我们于本白皮书发布了“先进数据存力指标体系”，并对全球主要经济体进行了梳理分析，并将全球各区域细分为“普惠闪存型”、“充足传统型”、“精益聚焦型”与“后发渐进型”4大类·“普意闪存型”国家存力充足性以及闪存化率均较高，通过定位全球存储产业地位、出台激励与规范政策、推动联合创新以及鼓励头部企业采纳先进方案，全面发展国家先进数据存力产业，这些国家未来将继续强化在存储技术创新、数据安全与可持续性方面的投入，巩固其全球领导地位·“充足传统型”国家存力充足性处于世界领先地位，但闪存化率低于全球平均。这些国家通常已有较好的存力容量，但闪存化进程缓慢，未来可考虑通过政策支持加速全闪化方案在数据中心场景的替换2·“精益聚焦型”国家闪存渗透率高，但存力充足性较低。这些国家未来需加强对新兴产业的支持，并通过普及先进数据存力技术，使更多中小企业和个人受益·“后发浙进型”国家存力充足性和闪存化率均较低，发展较缓慢，但拥有“弯道超车”的潜力，这些国家可以通过直接投资全闪化方案，跳过传统存力技术阶段，实现快速发展对有志于发展先进数据存力产业的国家，我们有三点核心建议。首先，一个国家需明确认知自身在全球产业格局中的位置，为自身在全球存储全栈产业生态中进行“战略定位”（如需全栈化发展、还是仅核心零部件的突破)。其次，基于产业的“战略定位”制定发展目标、提供政策支持、戴励技术创新。尤其对中国这种旨在成为全球先进数据存力全栈技术创新引领者的国家而言，以政策支持与产学研协同等机制鼓励全栈技术创新十分重要。最后，各国在市场应用上应在公共部门（如政府及银行等国有部门）积极开展先进数据存力方案试点，推动先进数据存力应用的落地与规樸化发展。目录先进数据存力定位：迈向智能经济的“高性能引李”…11先进数据存力蓝图……….71.1.1智能时代远景展望….71.1.21.2先进数据存力定位……….1412.1“先进数据存力X数据要素市场”：数据有序流通的“加速器”.1512.2“社会经济转型X先进数据存力”：通用智能涌现的“催化剂”…………181.3先进数据存力核心目标…201.3.1.21安全可靠绿色的数据存储..231.3.3.271.4.291.5.331.5.1产业发展升级：先进数据存力以“核心1CT使能产业-数据要素全产业-产业数字化赋能”三层使能机制，带动海量产业经济发晨……341.5.2提升社会福祉：先进数据存力使能绿色发展、良政善治与民生体验优化361.5.3强化区域竞争力：先进数据存力赋能新质生产力生态发展……….39先进数据存力指标评测：建设指标体系保障先进数据存力高质量发展4521发展先进数据存力的六大核心考量因素…2.1.12.1.2.472.1.3.482.1.4.502.1.5.512.1.6.522.2先进数据存力衡量指标体系53542.2.22.2.3存储产品级572.3全球各国先进数据存力发层程度对比582.3.1体量衡量：充足供应与持续增长支撑经济社会的可持续增长…58指标1单位GDP存储容量…58指标了数据存留率2.3.2效率衡量：10倍性能提升与内生智能特性加速数字经济规模化增长….65指标6闪存占比…2.3.3基本保障：满足安全稳定的基本发展要求….68.682.3.4前沿创新：绿色先进实现可持续发展需求…指标8单位存储容量能耗…….70指标9数据存力专利占比……7124全球各区域发展存力的高阶发展建议…2.4.1全球各区域存力发展现状…2.4.2典型国家建设先进数据存力的核心启示…753.1.1将数据存储作为1CT产业的重要独立门类单独管理…………853.1.2确保先进数据存力产业全栈自主可控高效协同，强化先进SSD颗粒的国际定价权获取853.1.3推进以全闪化为核心的先进数据存力方案在千行百业的广泛应用863.2建设先进数据存力发展高阶行动建议…….8732.1“定目标”：将区战级先进数据存力指标体系纳入政府产业发展目标.….873.2.2“巧引导”：国绕先进数据存力产业发晨目标，制定监管与鼓励性政策…873.2.3“促应用”：积极推动先进数据存力方案的在金融、政务、电信等关键行业的应用，鼓励国3.2.4“强创新”：资助并以产学研联合实验室为核心栽体，提前布局超算存储等N+1代先进数899101先进数据存力定位迈向智能经济的“高性能引擎”B1.1先进数据存力蓝图1.1.1智能时代远景展望回顾历史，三次工业革命为人类带来了深远的变革。第一次蒸汽时代通过机械化生产提升了生产力，第二次电气时代通过电力驱动的广泛应用显著提升了生产力，前两次以硬件创新为核心，带来了物理世界的生产力跃迁。第三次信息革命则构建了一个数字化的世界，辅助并丰富了物理世界。展望未来，人类文明将从数字化时代迈入智能化时代，数字世界与物理世界深度融合，由点及面地增强了“数实融合”进程，使能数字技术与实体经济深度结合，数字智能李生世界将应运而生。展望未来，人类文明将从数字化时代迈入智能化时代，数字经济的新阶段一智能经济也应运而生。智能经济在吸取数字经济发展优秀经验的同时，还将兼顾到更多的社会发展需求。6G、AGC等下一代技术的无缝融合，将驱动孤立、分散运作的单点智能模式向多智能系统联动的新模式发展，从而使能智能经济通过创新型的智能解决方案来提高生产力、提升社会福利和改善环境效益，促进虚实产业的融合发展，带动新一轮的经济高速增长。图1-1智能时代远景展望四次工业革命对人类文明的影响概览4.0智能化时代3.0信息化时代2.0数字世界与物理世界深度电气化时代融合的“李生”格局1.0数字世界逐渐形成，并以机械化时代数字技术优化物理世界以内燃机等硬件创新驱动为核心，重塑物理世界具体而言，我们认为智能经济有“三新”。一是数据、能源与技术的重要性提升，升级为智能时代三大核心生产要素，促进通用智能“涌现”，二是通用智能体的涌现将端到端重塑企业数据治理范式、加速数据要素市场规模化发展，三是“通用A川智能体”将出现，成为智能时代千行百业实现生产力跃迁的核心驱动力，丰富人类精神文明。展望一：数据、能源与技术的重要性提升，升级为智能时代三大核心生产要素，促进通用智能“涌现”首先，智能经济时的数据量与数据形态复杂度都在持续提升，非结构化数据体量的快速增长与多模态化技术带来的数据张量化(Tensor)成为重要趋势。一方面，数据量正在快递增长，我们预计到2030年，全球产生的数据将达到YB级，且数据的产生场景将“云边端泛在化”。在边侧，城市治理的视频监控、工厂内高清质检摄像头产生的图片、视频等数据每年有望达到ZB级；在端侧，手机、PC与智能网联电动汽车等千亿级智能终端，源源不断地收集并上传语音、文字、视频、图片等用户交互及路况导航数据；多行业、多类型的云协同发展、显著增强数据流动性，使得更多的数据被高效利用。另一方面，数据语义、知识困谱等技术的革新与成熟将牵引海量多模态数据加速整合与普及，将使组织能够更轻松地收集和处理不同类型的数据（如图像、语音、文本、传感器数据等)整合在一起，形成张量化数据集群。正如AMD Zen架构设计者、前特斯拉自动驾驶硬件副总裁吉米凯勒预测，“在未来，软件和硬件将协同进化，向量计算转向张量计算，推动A!技术的进一步发展”。海量多模态数据将成为组织在智能经济时代赋能自身提质降本增效的核心生产要素。其次，实现智能涌现将需要以太瓦时(Wh)为单位的海量能源为基础，使能大模型等原生A!应用。根据美国能源资讯署数据，2023年谷歌和微软当年各消耗的电力均达24TWh,相当于人口1024万阿塞拜疆一整年的用电量，也超过了全球100多个国家，如冰岛、加纳、突尼斯等。在可见的未来，A所带来的电力消耗也会呈现持续上升的趋势。展望智能经济时代，承担TWh量级能耗将成为实现智能经济的基础。最后，以ICT基础设施(6G、先进数据存力等)为核心的数字使能技术，也将有效加速多元异构数据的规整江聚，加速“智能涌现”。无论数据以向量Vector)还是张量(Tensor）的形式存在、也无论未来数据体量有多庞大，海量的数据都需要被集中汇聚、高效计算、安全可靠存储与有序流通，才有可能出现智能涌现。展望二：通用智能体的涌现将端到端重塑企业数据治理范式、加速数据要素市场规模化发展据治理范式。第一，数据的采集将不仅仅基于既定规则，通用A!智能体会主动要求新数据点的采集与形成以供自身主动学习。智能体从网页、边缘、终端等场景采集多元化的数据海量多模态大数据也将作为“养料”，持续提升智能体能力的通用性。第二，源自不同种类、形式、产生场景的海量高价值多模态数据将“奔腾入海”，最终汇聚于数据中心并加速智能涌现。根据DC2023年报告，当前全球产生的数据量中，源自数据中心的占比已超38%，预计到2030年达50%以上。第三，在数据治理环节，随着海量的数据使能数据编织(Data Fabric)等创新型数据管理范式在千行百业的成熟与普及，而通用A!智能体将成为数据编织技术的重要参与者。除了能够自动完成数据清洗、校验、确保数据质量与一致性外，智能体还可以根据业务对数据的需求、安全敏感性等因素，对数据生命周期管理与热温冷数据分级等数据治理策略类问题，提供实时洞察与建议，确保企业对数据的高效治理、以“硅基智能”使能“碳基决策”。第四，通用A!智能体将深化对数据要素的挖掘，组织内的大部分数据会被更频紫地反复访问/复制，更多的数据将被“消费”。当前，在全球所有“产生数据”(Data Generated)中，90%以上的产生的数据是将组织内现有数据复制/备份产生的数据(Data Replicated),而非新发生并被收集的“被创造数据”(Data Created)。随着通用Al智能体对数据要素价值的持续挖掘，其将在组织数据全局可视可管的基础上，主动为用户推送数据、提升数据分析效率与数据分析的智能化程度，实现从“人找数据”到“数据找人”的转变，进而带动组织内热数据与温数据的占比将持续提升。最后，硅基智能体的蓬勃发展与组织间通用A!智能体的交互，以组织间数据交换及数据服务为核心的数据要素产业将加速发展。早在2016年，19岁的美籍华裔天才少年AlexandarWang与MIT同窗Lucy Guo创办Scale Al,专注于利用人工智能和机器学习提供高质量的数据标注服务，帮助企业加速其A!和机器学习模型的开发、训练和部署。在短短8年的时间内，Scale Al就成长为硅谷的“明日之星”、估值达138亿美元，包括Meta、Uber、摩根大通等多个行业的巨头均为其客户。在中国，政府是数据要素产业化发展的重要推动者。2019年是数据要素市场在国家政策层面初次被提及的时间，数据被正式确立为与土地、劳动力、资本、技术等并列的生产要素。为了充分发挥数据作为新型生产要素的价值，加速数据在不同企业与组织间的流转，进而推动经济社会的高质量发展和创新，中国政府采取了举措。例如，国家数据局于2023年10月25日正式揭牌，旨在统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，协调推进数据基础制度建设（包括数据确权、流通、分配和治理等方面的制度建设），统筹数据资源整合共享和开发利用。此外，如雨后春笋般出现并快速成长的数据交易所也是中国数据要素市场的重要组成部分，据裁止24年3月，全国已有近50个数据交易中心。通过建立场内变易机制压缩场外交易(Over-the-Counter)空间，确保数据要素的合规、有效流通。据测算，到2022年中国数据10要素市场规模已达近2000亿元，数据资产市场总规模达8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿。如果叠加数据资产衍生市场，其潜在总规模可能超过60万亿。展望三：“通用A!智能体”将出现，成为智能时代千行百业实现生产力跃迁的核心驱动力，丰富人类精神文明数字经济时代的人工智能应用，更多是基于既定业务规则的算法，这需要开发者进行规则编写以实现智能，即所谓“在代码层面上，有多少人工，就有多大智能”，即使组织可以通过Devops等管理方法实现敏捷研发、借助开源社区的“群策群力”快速构建软件版本，一个特定用例的智能化程度通常也存在上限。尤其在定制化需求和小规模数据集的人工智能解决方案中，人力资源投入与智能化程度基本近似于线性关系。即使对于中小型卷积神经网络(CNN)等创新型A应用，也常因数据体量与质量的不足而无法实现“智能涌现”，致使这些应用更多聚集于特定行业、特定场景的特定动作，如诊疗图片识别。展望未来，“通用A!智能体”（智能浦现的超级A!应用)的到来将彻底改变这一现状。首先，通用A!智能体超强的技术集成能力、将自身打造为“全能型选手”。例如，通用A!智能体能通过集成外挂行业知识库RAG等工具，主动理解行业最新动态、为用户提供最精准确切的行业信息。其次，通用A!智能体具备自适应发展特性、确保“只要不断电就持续学习”。通用A!智能体的智能水平不会随着人力资源投入的减少而收敛，反而能够随着环境和需求的变化自我调整优化，以持续提升智能水平，乃至主动采集和利用新的数据，以丰富训练数据集和加深对环境的理解。例如，在未来智能A川客服有望能根据与客户的互动，自主学习和改进自己的应答方式，通过分析客户的反馈和情绪状态，不断调整话术和响应策略，从而提供更个性化和有效的服务，而非仅简单基于规则进行交互。此外，通用A!智能体将具备“基于自然交互的精确执行”能力，这使得它能胜任诸多复杂且需涉及多个操作环节的工作（如客户服务、运营商网络运维等），使其成为组织内可媲美诸多“碳基员工”的“硅基专家”，有能力胜任多个岗位的工作、带来组织的生产力跃迁。我们可以敏捷研发场景为例进行展望，对通用A!智能体对组织效能的提升进行管窥蠡测。首先，通过海量集成NPL、静态代码分析工具、自动化测试工具、可视化等技术，通用A智能体可以通过阅读产品开发文档(Product Requirement Document)充分理解产品架构的设计。随后，智能体将自动按照项目开发计划甘特图，根据项目的当前进度，在Backlog中寻找相应开发任务，并相对独立地完成软件特性开发。在编码过程中，智能体会主动学习过去未能提交到主千(Main Branch)的错误代码以强化自适应纠错能力、使生成的代码符合公司编码规范，并在编写特性的白盒乃至黑盒类测试不通过时，自动dbug寻找原因并报错、形成Lessons Learnt并提交质量管理系统备份。通过多次开发任务的执行与持续迭代优化，通用八智能体的编码表现将远超大多数碳基员工，并成为实现新一代敏捷开发、与时俱进革新Devops内涵的核心驱动力。最后，通用A!智能体将凭借不断学习与进化的能力变得更为泛在，从“一个应用程序”走向能与用户实时主动交互，成为组织打造自身品牌、优化用户体验的核心抓手。正如OpenAl的董事局主席、Mta前CTO布莱特泰勒所预测，“在未来几年内，我将不会在各个保险公司的网页与APP间反复切换，与是选择与A智能体直接对话来为家人添加保费。随着大语言模型的出现，我认为与软件直接交流可能是最符合人体工学的软件交互方式，用户不再需要反复阅读产品使用说明书，这种交互范式将重塑品牌的数字体验。”总的来说，通用A川智能体将凭借自身技术高度集成化、自适应发展及基于自然交互的精确执行这三大特性，对千行百业各个形态的组织进行端到端地重塑，进而大幅度提升产品创新、客户服务与关键业务运作效率，实现生产力的跃迁。12此外，通用A!智能体还可极大地丰富人类的精神文明。以A赋能的元宇宙为例，它不仅是虚拟活动的延展，更是数字空间与现实世界深度融合的领域。在这个世界中，数据的积累和运用成为推动文明进步的关键。随着数据量的增长，“数实融合”将更加彻底，元宇宙中的虚实交互也会更加精准，个性化体验随之提升，增强人们的沉浸感。这不仅颜覆了娱乐、学习和工作的方式，也带来了文明形态的深刻变苹。未来，数据将成为文化和精神传承的重要载体，推动人类文明朝着虚实融合的更高层次迈进。1.1.2先进数据存力蓝图从定位上看，先进数据存力是智能时代的重要组成部分与核心使能技术，将持续扮波“高性能引掌”的角色，可有力驱动数据要素规模化发展、使能社会经济智能化转型升级。图1-2先进数据存力在智能化时代的重要性智能化时代三大核心展望先进数据存力的重要性·数据、能源与技术的重要性提升，升级为展望一《先进数据存力作为下一代1CT技术的代表，是推动智能时代智能时代三大核心生产要素，促进智能到来的核心要素之一“涌现通用智能的涌现将端展望二到端重塑企业数据治®先进数据存力作有效促进数据要素的集约汇聚、安全存储与理范式.加速数据要高效应用使能，成为推动企业数据治理范式革新与数据要素素市场规模化发展市场的规模化发展的“加速器”出现，成为智能时代心先进数据存力可有效提升大模型等A1应用推理精度、10倍展望三千行百业实现生产力以上降低推理成本，是通用智能涌现的“催化剂”跃迁的核心驱动力丰富人类精神文明为落实自身定位，我们认为先进数据存力有三大演进方向。一是实现异构数据全域采集，二是确保安全可靠降本的数据存储，三是作为高效使能多元化应用生态。更新一步，基于三大演进方向，我们认为先进数据存力具备全域泛在、性能跃迁、原生智能、集约架构、多级可靠、主动安全、绿色低碳与开放生态入大特征。